在經(jīng)歷了2017年的緩慢發(fā)展后，風(fēng)電行業(yè)將在2018年強(qiáng)勢(shì)回歸。在2018年，政策制定者們進(jìn)一步宣布了新的拍賣計(jì)劃，使得風(fēng)電行業(yè)在短期內(nèi)就呈現(xiàn)出一片欣欣向榮之勢(shì)。不過(guò)，政策的轉(zhuǎn)變也使得位于風(fēng)電價(jià)值鏈最下游的開發(fā)商們面臨重重壓力，不得不盡可能地將各自的投標(biāo)價(jià)壓至歷史最低值?？傮w而言，我們預(yù)測(cè)2018年陸上與海上風(fēng)電項(xiàng)目的總新增裝機(jī)容量將達(dá)到58.2GW，這意味著風(fēng)電行業(yè)已做足準(zhǔn)備，以良好的發(fā)展勢(shì)頭為長(zhǎng)達(dá)10年的發(fā)展完美收尾。

短期陸上風(fēng)電需求預(yù)測(cè)

我們預(yù)測(cè)，2018年陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)54.5W，較2017年的46.9GW回升16%。

中期陸上風(fēng)電需求預(yù)測(cè)

我們維持原先的預(yù)測(cè)，認(rèn)為陸上風(fēng)電項(xiàng)目拍賣活動(dòng)將在2018年后有所增加，而美國(guó)、中國(guó)與歐洲將是推動(dòng)這一增長(zhǎng)勢(shì)頭的主要?jiǎng)恿?。值得一提的是，由于歐洲的風(fēng)電重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)在2020年前會(huì)舉辦更多的風(fēng)電項(xiàng)目拍賣活動(dòng)，因此歐洲的風(fēng)電需求將有所上漲。

長(zhǎng)期陸上風(fēng)電需求預(yù)測(cè)

中國(guó)與歐洲這兩大核心市場(chǎng)由于存在出臺(tái)政策不足，以及風(fēng)電拍賣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的問(wèn)題，將在本世紀(jì)20年代初期遭遇發(fā)展瓶頸。不過(guò)，由于我們對(duì)拍賣與軟性政策目標(biāo)的預(yù)測(cè)較為保守，因此最終上述兩大市場(chǎng)的發(fā)展情況有可能會(huì)高于預(yù)期。

海上風(fēng)電需求預(yù)測(cè)

全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量在2017年年底達(dá)到了18GW，2017年的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為4.8GW。展望未來(lái)，我們預(yù)測(cè)，2018年的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到3.6GW。2018年的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量之所以低于2017年，很大程度上是因?yàn)?018年德國(guó)的海上風(fēng)電項(xiàng)目新增裝機(jī)容量將有所減少。但到了2019年，隨著德國(guó)的新增風(fēng)電裝機(jī)容量恢復(fù)增長(zhǎng)至2.3GW，全球海上風(fēng)電市場(chǎng)將出現(xiàn)反彈，預(yù)計(jì)屆時(shí)全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到6.3GW。

風(fēng)電拍賣與風(fēng)電電價(jià)

歐洲的陸上風(fēng)電項(xiàng)目拍賣已經(jīng)啟動(dòng)。具體而言，德國(guó)已經(jīng)為其第五輪風(fēng)電項(xiàng)目拍賣做足了準(zhǔn)備，法國(guó)已經(jīng)完成了第一輪拍賣，而希臘也將在6月迎來(lái)其首輪風(fēng)電項(xiàng)目拍賣?？v觀拉丁美洲地區(qū)，巴西第25輪與第26輪可再生能源發(fā)電項(xiàng)目拍賣的風(fēng)電項(xiàng)目投標(biāo)價(jià)均呈現(xiàn)持續(xù)走低態(tài)勢(shì)。雖然對(duì)全球拍賣情況的分析能夠使我們更清晰地預(yù)測(cè)全球風(fēng)電市場(chǎng)的走勢(shì)，但這些拍賣卻給風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)商們帶來(lái)了新難題，因?yàn)殚_發(fā)商們需在項(xiàng)目投標(biāo)價(jià)不斷下降的情形下，為未來(lái)風(fēng)電技術(shù)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益以及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的高質(zhì)量產(chǎn)出承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)電項(xiàng)目融資與投資

2017年第四季度風(fēng)電新增裝機(jī)總投資達(dá)290億美元，創(chuàng)第四季度風(fēng)電項(xiàng)目投資歷史第二高，僅次于2014年第四季度的330億美元。值得一提的是，該季度中國(guó)的風(fēng)電項(xiàng)目總投資環(huán)比增長(zhǎng)59%，達(dá)到了120億美元，占全球總投資的40%。而相比之下，世界其它地區(qū)總投資僅達(dá)到60億美元，環(huán)比增長(zhǎng)45%。歐洲與北美地區(qū)的風(fēng)電項(xiàng)目總投資分別環(huán)比下降27%與67%。

供應(yīng)鏈

2017年，維斯塔斯（Vestas Wind Systems）繼續(xù)位列世界陸上風(fēng)機(jī)制造商之首。展望2018年，我們?nèi)跃S持原先的預(yù)測(cè)，認(rèn)為風(fēng)機(jī)制造商們將繼續(xù)面臨風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格（以及利潤(rùn)）下降的壓力。而全球一些地區(qū)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的問(wèn)題仍將繼續(xù)存在。

一組數(shù)據(jù)

46.9GW

2017年全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)46.9GW

Vestas維斯塔斯風(fēng)力技術(shù)公司

2017年，維斯塔斯累計(jì)裝機(jī)容量位居全球首位

46.2美元/MWh

德國(guó)第四輪陸上風(fēng)電項(xiàng)目拍賣的項(xiàng)目平均投標(biāo)價(jià)為46.2美元/MWh