“反向定制”的奧秘

沃特瑪在2011年開(kāi)始建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。也是在那一年，日后成為中國(guó)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)的寧德時(shí)代(300750.SZ)從ATL動(dòng)力電池部門(mén)剝離，獨(dú)立為公司運(yùn)作。

彼時(shí)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)還處于萌芽期，新能源汽車(chē)更多只是汽車(chē)展臺(tái)上的陳列品。沃特瑪沒(méi)有寧德時(shí)代的好運(yùn)氣——有寶馬這樣的大客戶(hù)找上門(mén)來(lái)一起修煉內(nèi)功，也不像比亞迪那樣有自己的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)可以直接配套，只能自力更生，主動(dòng)出擊。

2013年10月，沃特瑪搬進(jìn)了新廠區(qū)，并當(dāng)選為“深圳市新能源汽車(chē)核心零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟”理事長(zhǎng)單位。很快它牽頭發(fā)起了“中國(guó)沃特瑪新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)盟”)，圍繞電池、電機(jī)、電控、動(dòng)力總成等核心零部件及其關(guān)鍵技術(shù)，試圖整合新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源。

最初，加入這個(gè)聯(lián)盟的主要是新能源汽車(chē)零部件企業(yè)，抱團(tuán)與整車(chē)企業(yè)展開(kāi)合作。隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的大力推廣普及，聯(lián)盟逐漸轉(zhuǎn)向了政企合作方向，并開(kāi)始了新能源汽車(chē)商業(yè)模式探索以及城市交通出行的宏大布局。

按照其規(guī)劃，聯(lián)盟將以省為單位，在全國(guó)建立電池及上游材料產(chǎn)業(yè)園、商用車(chē)產(chǎn)業(yè)園、乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)園、核心零部件產(chǎn)業(yè)園、發(fā)電儲(chǔ)能充電產(chǎn)業(yè)園、高端新興制造產(chǎn)業(yè)園、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園和一個(gè)大數(shù)據(jù)中心的“7+1”產(chǎn)業(yè)布局。

同時(shí)，搭建政企資本合作平臺(tái)，由聯(lián)盟的4個(gè)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)公司(民富沃能、新沃運(yùn)力、中沃綠源、享開(kāi)就開(kāi))+1個(gè)充維運(yùn)營(yíng)公司(粵沃科技)，“4+1”作為新能源汽車(chē)推廣運(yùn)營(yíng)主體，協(xié)助當(dāng)?shù)卣贫ㄐ履茉窜?chē)5年推廣替代計(jì)劃，確保新能源汽車(chē)盡快落地。

動(dòng)力電池研究人員張功對(duì)南方周末記者表示，這一聯(lián)盟落地，主要是以本地客車(chē)廠+沃特瑪電池合作，產(chǎn)品以商用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)為主，主要供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，替換原有燃油車(chē)。政府得到了投資、新能源汽車(chē)也換了，企業(yè)拿到國(guó)家、地方補(bǔ)貼賺到錢(qián)了，各取所需。

2018年1月23日，聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)王學(xué)強(qiáng)在工信部召集的一次研討會(huì)上透露，聯(lián)盟已投放運(yùn)營(yíng)新能源汽車(chē)超過(guò)45000臺(tái)，建成汽車(chē)租賃網(wǎng)點(diǎn)近千個(gè);累計(jì)投放移動(dòng)補(bǔ)電車(chē)5000臺(tái)，建設(shè)充電場(chǎng)站500個(gè)，充電樁超5000個(gè)。

聯(lián)盟為沃特瑪帶來(lái)了非常高的銷(xiāo)售收入。2018年6月4日，堅(jiān)瑞沃能在回復(fù)深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢(xún)函中披露，2017年沃特瑪銷(xiāo)售終端客戶(hù)為聯(lián)盟成員的有：快充王16.55億元、占比17.56%，新沃運(yùn)力12.16億元、占比11.84%。

這個(gè)本該皆大歡喜的聯(lián)盟，卻因?yàn)槲痔噩斉c聯(lián)盟企業(yè)“反向定制”模式——聯(lián)盟內(nèi)的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)向車(chē)企定制車(chē)輛，指定車(chē)企向沃特瑪采購(gòu)電池而備受爭(zhēng)議。

2017年底，財(cái)新網(wǎng)、中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)、網(wǎng)易清流工作室陸續(xù)報(bào)道了沃特瑪在山西、湖南、深圳、惠州囤車(chē)閑置，雇司機(jī)空駛，以達(dá)到國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼所要求的3萬(wàn)公里里程要求。

作為聯(lián)盟的主要發(fā)起人，沃特瑪沖在了全國(guó)布局的前列。2015年底時(shí)，沃特瑪?shù)淖庸竞吐?lián)營(yíng)公司數(shù)量?jī)H11家，2017年一年就新設(shè)了35家子公司。這樣的快速擴(kuò)張，對(duì)企業(yè)資金鏈?zhǔn)且粋€(gè)極大的考驗(yàn)。

2018年3月25日，沃特瑪供應(yīng)商在沃特瑪總部大門(mén)前拉出“深圳市沃特瑪電池有限公司虛開(kāi)商業(yè)承兌匯票欺騙供應(yīng)商，到期無(wú)法承兌，請(qǐng)還供應(yīng)商血汗錢(qián)”的白色橫幅。追討資金的同時(shí)，與沃特瑪合作的整車(chē)廠也向沃特瑪以及關(guān)聯(lián)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)公司提起訴訟，凍結(jié)了沃特瑪?shù)你y行賬戶(hù)及資產(chǎn)。

沃特瑪一位內(nèi)部人士向南方周末記者透露，因?yàn)橘Y金緊張問(wèn)題，沃特瑪全資子公司深圳市民富沃能新能源汽車(chē)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民富沃能”)不能如約向車(chē)企采購(gòu)整車(chē)，多家合作車(chē)企提起民事訴訟訴前財(cái)產(chǎn)保全。

南方周末記者向多家車(chē)企求證訴訟詳細(xì)內(nèi)容，他們均以正在與沃特瑪協(xié)商、不合適公開(kāi)為由婉拒。其中，同屬于東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)的東風(fēng)汽車(chē)財(cái)務(wù)有限公司，跟東風(fēng)特汽(十堰)專(zhuān)用車(chē)有限公司也打起了官司。

2018年5月4日，東風(fēng)汽車(chē)財(cái)務(wù)有限公司一口氣對(duì)東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司、東風(fēng)特汽(十堰)專(zhuān)用車(chē)有限公司、深圳市民富沃能新能源汽車(chē)有限公司、深圳市沃特瑪電池有限公司等，發(fā)起了一共51起借款合同糾紛、融資租賃合同糾紛民事訴訟保全。

東風(fēng)特汽(十堰)專(zhuān)用車(chē)有限公司是沃特瑪2016、2017年的第一大銷(xiāo)售客戶(hù)。根據(jù)堅(jiān)瑞沃能此前的年報(bào)、公告披露，民富沃能向東風(fēng)汽車(chē)財(cái)務(wù)有限公司簽訂了51筆借款合同，以其所有的2500輛廂式運(yùn)輸車(chē)作為抵押物提供抵押擔(dān)保。同時(shí)，沃特瑪、東風(fēng)特汽(十堰)專(zhuān)用車(chē)有限公司為上述借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

成敗專(zhuān)用車(chē)

按照第三方研究機(jī)構(gòu)高工鋰電的數(shù)據(jù)，最近幾年沃特瑪電池連續(xù)在專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域的裝機(jī)量排名第一、連續(xù)在動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前三，聯(lián)盟“反向定制”和專(zhuān)用車(chē)都功不可沒(méi)。

沃特瑪試圖用手頭的新能源車(chē)輛來(lái)抵償供應(yīng)商欠款，但是遭到了拒絕。2018年4月，來(lái)自安徽的沃特瑪供應(yīng)商胡先生試圖低價(jià)賣(mài)掉抵債的8臺(tái)客車(chē)、25臺(tái)物流車(chē)，并不順利。他對(duì)南方周末記者解釋說(shuō)，自己公司拿這些車(chē)沒(méi)有用，也沒(méi)人愿意買(mǎi)，因?yàn)殡姵貙?shí)在跑不起來(lái)。

沃特瑪唯一仍在開(kāi)工的生產(chǎn)線設(shè)在D1棟、一座5層的建筑里。這棟建筑外墻上掛著四排紅色方塊字，“沃特瑪新能源使命：體積相同，能量最高，質(zhì)量最輕;能量相同，體積最小，價(jià)格最低;價(jià)格相同，安全最好，航程最遠(yuǎn)”。

搭載沃特瑪電池的車(chē)輛，以“反向定制”的專(zhuān)用車(chē)居多，在電池的能量密度、續(xù)航里程等方面沒(méi)能接受市場(chǎng)檢驗(yàn)。2018年6月4日，堅(jiān)瑞沃能在回復(fù)深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢(xún)函中披露，2017年其專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池收入為26.43億元，收入占比20.05%，銷(xiāo)量1.64Gwh;商用車(chē)，14.50億元、占比15.38%，銷(xiāo)量0.90Gwh。

張功對(duì)南方周末記者表示，相比沃特瑪電池的體量，在產(chǎn)品研發(fā)方面投入還是偏少。沃特瑪?shù)暮诵膯?wèn)題還是產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)動(dòng)力電池來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵，短時(shí)間內(nèi)以量求質(zhì)，只是暫時(shí)風(fēng)光。專(zhuān)用車(chē)對(duì)電池的要求不及乘用車(chē)，沃特瑪至今沒(méi)能進(jìn)入乘用車(chē)配套，其實(shí)很能說(shuō)明問(wèn)題。

2013年起，國(guó)家對(duì)純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)的補(bǔ)貼按電池容量計(jì)算，每千瓦時(shí)補(bǔ)貼2000元，每輛車(chē)補(bǔ)貼總額不超過(guò)15萬(wàn)元，部分城市的地方補(bǔ)貼與中央補(bǔ)貼比例為1：1，一輛純電動(dòng)物流車(chē)最多能拿到30萬(wàn)元補(bǔ)貼。2014年、2015年，這一補(bǔ)貼分別退坡10%和20%。

李平對(duì)南方周末記者稱(chēng)，此前專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售十分混亂，為了補(bǔ)貼，不少車(chē)企做過(guò)0元賣(mài)車(chē)，甚至倒貼錢(qián)賣(mài)車(chē)的事情，導(dǎo)致很多專(zhuān)用車(chē)閑置，出現(xiàn)一個(gè)司機(jī)開(kāi)兩三臺(tái)車(chē)的情況。

高工鋰電分析師胡鋒也對(duì)南方周末記者表示，因?yàn)?015年專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)基數(shù)比客車(chē)小、補(bǔ)貼金額也比較低，沒(méi)有成為“騙補(bǔ)事件”的整頓目標(biāo)。從歷年數(shù)據(jù)看，新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)比較混亂，沒(méi)有乘用車(chē)、客車(chē)那樣嚴(yán)格的安全、碰撞測(cè)試和試驗(yàn)，也沒(méi)有真正意義上的正向研發(fā)和設(shè)計(jì)，很多組裝廠就可以做，銷(xiāo)量排名前十的車(chē)企名單變化很大，通常就是靠一兩個(gè)訂單排名就大大上升。

胡鋒認(rèn)為，新能源車(chē)客車(chē)每年的新增量在50萬(wàn)左右，而專(zhuān)用車(chē)超過(guò)了300萬(wàn)輛，新能源專(zhuān)用車(chē)的市場(chǎng)容量比新能源客車(chē)要大得多。在公交車(chē)、出租車(chē)之后，專(zhuān)用車(chē)正在成為政府推廣新能源汽車(chē)應(yīng)用的新領(lǐng)域。

2017年9月，交通運(yùn)輸部等十四個(gè)部門(mén)印發(fā)《促進(jìn)道路貨運(yùn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2017-2020年)》，鼓勵(lì)各地創(chuàng)新政策措施，推廣標(biāo)準(zhǔn)化、廂式化、輕量化、清潔能源貨運(yùn)車(chē)輛。物流企業(yè)也紛紛推出各自的物流車(chē)“油改電”計(jì)劃，京東、菜鳥(niǎo)、順豐、郵政等主要物流企業(yè)陸續(xù)把燃油車(chē)替換為新能源物流車(chē)。

胡鋒介紹，與沃特瑪此前的“反向定制”類(lèi)似，這些物流企業(yè)出于品質(zhì)考慮，也會(huì)指定自己選定的電池品牌，物流汽車(chē)行業(yè)正在面臨新一輪洗牌，越來(lái)越向龍頭企業(yè)集中。2018年5月，寧德時(shí)代已經(jīng)占據(jù)市場(chǎng)約40%的市場(chǎng)份額、比亞迪占據(jù)了20%，頭部企業(yè)供不應(yīng)求，中小企業(yè)卻開(kāi)不了工，這也是中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的艱難現(xiàn)實(shí)。

2018年6月15日，交通部、公安部、商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展城市綠色貨運(yùn)配送示范工程的通知》，確定22個(gè)城市為綠色貨運(yùn)配送示范工程創(chuàng)建城市。沃特瑪總部所在城市深圳，成為首個(gè)出臺(tái)電動(dòng)物流車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼的城市，但是沃特瑪已經(jīng)命懸一線。

2018年7月6日中午，一輛白色SUV停在了沃特瑪總部北門(mén)旁，下來(lái)四位年輕男女。他們來(lái)自一家珠海的消費(fèi)類(lèi)電池廠家，聽(tīng)聞沃特瑪給員工放假的消息后，想直接在沃特瑪門(mén)口現(xiàn)場(chǎng)招聘員工。

在與保安交涉不成、無(wú)法進(jìn)入員工宿舍之后，他們蹲守在門(mén)口，抓住每一個(gè)進(jìn)出沃特瑪?shù)膯T工問(wèn)，“你是在沃特瑪工作的嗎?要不要去珠?；蛘咧貞c上班?”

(應(yīng)受訪者要求，張功、李平為化名)