作為率先研發(fā)磷酸鐵鋰電池的企業(yè)，比亞迪在2015年前可謂風(fēng)生水起。掌握著當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的電池技術(shù)，其新能源車銷量占據(jù)了中國(guó)新能源車銷量一半以上。

2010年比亞迪e6電動(dòng)車率先成為深圳出租用車，在全國(guó)“兩會(huì)”期間，比亞迪嘗試著將e6電動(dòng)車帶入北京。不僅如此，其還生產(chǎn)電動(dòng)巴士，進(jìn)入公共交通領(lǐng)域。2014年，中國(guó)政府首次表露出對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的支持，比亞迪、北汽、江淮等車廠在新能源車技術(shù)上開(kāi)始快速發(fā)展。比亞迪的e6電動(dòng)出租車、K9電動(dòng)大巴，成為中國(guó)多個(gè)城市公共交通運(yùn)營(yíng)主力，也輸出至歐洲美洲甚至日本進(jìn)行示范運(yùn)營(yíng)。

享受著技術(shù)和政策雙重紅利的比亞迪在閉環(huán)模式下逐漸成為中國(guó)新能源汽車領(lǐng)域霸主。然而登頂之后，比亞迪離下坡路也越來(lái)越近了。

2017年是一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。

自2017年一季度開(kāi)始，比亞迪每次發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，凈利潤(rùn)一直處于下坡階段。2017年一季度、半年、三季度、全年比亞迪扣非后凈利潤(rùn)分別下滑了43.81%、46.03%、43.15%和35.26%。這樣的業(yè)績(jī)對(duì)于昔日霸主比亞迪來(lái)說(shuō)是不可想象的。

自1995年，王傳福建立第一條鎳鎘電池生產(chǎn)線以來(lái)，比亞迪持續(xù)在電池業(yè)務(wù)上深耕，其鎳鎘電池、鎳氫電池銷量為全球前三。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，憑借自身新能源車銷量的快速增長(zhǎng)，其鋰離子動(dòng)力電池在2017年之前，始終是中國(guó)銷量老大。

隨著電動(dòng)車革命的深入，去年中國(guó)新能源車產(chǎn)銷分別增長(zhǎng)了79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68.5%和56.8%。如此快速的增長(zhǎng)，帶動(dòng)了一大批動(dòng)力電池企業(yè)興起。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2017年寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)軒高科(002074.SZ)、北京國(guó)能銷量分別為12吉瓦時(shí)、5.5吉瓦時(shí)、3.2吉瓦時(shí)、1.9吉瓦時(shí)。

這樣廣袤的市場(chǎng)中，比亞迪去年的新能源車銷量?jī)H同比增長(zhǎng)13.4%。隨之售出的動(dòng)力電池銷量為7.2吉瓦時(shí)。

而在新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng)中，動(dòng)力電池也成為重要產(chǎn)業(yè)和企業(yè)利潤(rùn)點(diǎn)。

比亞迪將自己的動(dòng)力電池與自家的新能源車?yán)?，恰恰限制了?dòng)力電池為公司貢獻(xiàn)利潤(rùn)的能力，使得比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)在動(dòng)力電池市場(chǎng)，贏得了一棵大樹(shù)，但失去了一片森林。

除此之外，不開(kāi)放還使比亞迪在技術(shù)應(yīng)用上落后于時(shí)代。2015年，三元鋰電池因?yàn)楦吣芰棵芏?，成為各家車企追捧的產(chǎn)品，比亞迪還是在固守磷酸鐵鋰電池技術(shù)。雖然2016年比亞迪在部分車型上采用了三元鋰電技術(shù)，但在電池路線快速調(diào)整的過(guò)程中，仍略顯吃虧。

封閉的生產(chǎn)讓比亞迪難以敏銳地覺(jué)察其他汽車企業(yè)的需求，無(wú)法與外界車企進(jìn)行及時(shí)溝通。由于每家車企的車型不同，因此，各家車企的動(dòng)力電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也不同。電池廠如能接觸到各家的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，本質(zhì)上是一個(gè)提升自身技術(shù)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)會(huì)。

比亞迪封閉的生產(chǎn)雖然保持了自己的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)立于不敗之地，但不能獲得大勝。

此外，少了外部標(biāo)準(zhǔn)的壓力，僅按照自己的規(guī)劃走，其轉(zhuǎn)彎成本也要比其他企業(yè)大得多。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益嚴(yán)酷，沃特瑪副總裁鐘孟光告訴《財(cái)經(jīng)》記者，隨著技術(shù)要求的不斷提升，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已從高峰時(shí)期的300多家驟減至90多家。未來(lái)這個(gè)行業(yè)只有前三名能夠存活。

閉環(huán)模式越來(lái)越不利于比亞迪參與競(jìng)爭(zhēng)。為此，在2017年中，比亞迪將開(kāi)放寫進(jìn)公司的財(cái)報(bào)中。比亞迪將積極推動(dòng)汽車業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈的市場(chǎng)化，以市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)原則開(kāi)放供銷體系，引入外部供貨商。同時(shí)，在零部件領(lǐng)域，也會(huì)積極接觸外部客戶，爭(zhēng)取相關(guān)零部件的對(duì)外銷售。

國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇

事實(shí)上，比亞迪最具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的零部件就是動(dòng)力電池。因此，如何使動(dòng)力電池更具有競(jìng)爭(zhēng)力，是這家公司目前最關(guān)心的事。

比亞迪在2017年通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部組織架構(gòu)的議案》。 其中一點(diǎn)就是成立電池事業(yè)群，第二事業(yè)部劃入電池事業(yè)群。也就是說(shuō)，在公司內(nèi)部將整個(gè)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)獨(dú)立出來(lái)。這是動(dòng)力電池業(yè)務(wù)拆分的第一步。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，之后整個(gè)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)將從集團(tuán)里獨(dú)立出來(lái)。

何龍也表示，客戶需要一家獨(dú)立的、財(cái)務(wù)透明的供應(yīng)商。比亞迪想要對(duì)外供應(yīng)電池，就需要成立獨(dú)立的公司。

公司組織的調(diào)整是一方面，潛在合作伙伴的反應(yīng)如何呢?比亞迪不僅是一家電池供應(yīng)商，還是一家車企。由于每家車企對(duì)于電池的技術(shù)要求不同，一旦將自己的技術(shù)要求告訴比亞迪，是否會(huì)泄露自身的商業(yè)秘密?

在最近工信部公示的申報(bào)第307批 《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中顯示，東風(fēng)的一款廂式運(yùn)輸車和載貨車已經(jīng)用上了比亞迪的磷酸鐵鋰電池。何龍認(rèn)為，只有少部分車企在意這個(gè)問(wèn)題，大部分車企愿意和比亞迪合作。因?yàn)楹笳叱兄Z不僅能提供電池，還能夠?qū)⒆约捍蛟斓恼囍悄芟到y(tǒng)開(kāi)放給其他車企參與。

話雖如此，但反觀其他電池企業(yè)，在比亞迪自我封閉期間，不少已成為國(guó)內(nèi)客車企業(yè)、國(guó)內(nèi)外乘用車企業(yè)合作伙伴，如寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、比克電池等。

動(dòng)力電池企業(yè)不滿足于此，且正在探索深度合作關(guān)系，以牢牢抓住客戶。例如寧德時(shí)代通過(guò)合資、入股等形式與東風(fēng)汽車(600006.SH)、上汽集團(tuán)(600104.SH)深度綁定。國(guó)軒高科選擇深度綁定北汽新能源，雙方共同建立海外研發(fā)平臺(tái)、合資建設(shè)電池廠等，并參與了北汽新能源B輪融資。欣旺達(dá)(300207.SZ)和奇瑞設(shè)立了合資電池工廠。比亞迪要想徹底打破這種聯(lián)盟關(guān)系并非易事。

迪向乘用車企業(yè)推廣三元電池，比向?qū)Ｓ密嚻髽I(yè)推廣磷酸鐵鋰電池，遇到的挑戰(zhàn)更大。

浙商證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)首席研究員鄭丹丹告訴《財(cái)經(jīng)》記者，比亞迪三元電池在研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度方面，晚于磷酸鐵鋰電池，在供貨業(yè)績(jī)、品牌影響力等方面，目前遜于磷酸鐵鋰電池。短期來(lái)看，寧德時(shí)代、孚能科技等在三元電池市場(chǎng)的認(rèn)可度更高。因此，短期來(lái)說(shuō)，比亞

日韓巨頭卷土重來(lái)

除了國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者，國(guó)外巨頭的進(jìn)入也是比亞迪要面臨的一大挑戰(zhàn)。

隨著補(bǔ)貼逐漸退坡乃至取消，日韓企業(yè)準(zhǔn)備結(jié)束在中國(guó)的休眠期。以松下(NYSE:PC/TYO:6752)、三星SDI、LG化學(xué)、Sk Innovation等為代表的電池巨頭也重新開(kāi)始積極布局中國(guó)業(yè)務(wù)。

今年3月，松下在大連的“新能源專用方形鋰電池工廠”正式投產(chǎn)。松下汽車相關(guān)業(yè)務(wù)副社長(zhǎng)伊藤好生還對(duì)外宣稱，松下正在研究與中國(guó)江蘇省兩家工廠合作，進(jìn)行新能源汽車電池的生產(chǎn)。松下首席執(zhí)行官津賀一宏在日前財(cái)報(bào)電話會(huì)議中表示，未來(lái)特斯拉可能會(huì)在中國(guó)全面投產(chǎn)，松下或許會(huì)同其合作在中國(guó)生產(chǎn)電池。

松下對(duì)自己的動(dòng)力電池充滿信心。松下方面對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，對(duì)于動(dòng)力電池來(lái)說(shuō)安全性尤為重要。車企看重日本產(chǎn)的高質(zhì)量電池。

韓國(guó)方面步調(diào)更快。LG化學(xué)則與華友鈷業(yè)(603799.SH)合資生產(chǎn)動(dòng)力電池正極材料。該項(xiàng)目已于5月初正式落戶無(wú)錫。根據(jù)雙方規(guī)劃，明年9月份項(xiàng)目將竣工投產(chǎn)。

SK Innovation準(zhǔn)備投入864億韓元投資其在中國(guó)的電池公司。同時(shí)，SK Innovation將中國(guó)電池公司名更改為“SK藍(lán)龍能源”。

5月22日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)，三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司、南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司入選。上述三家公司分別為三星SDI、LG化學(xué)、SK innovation在華的合資動(dòng)力電池企業(yè)。

此輪白名單旨在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)行業(yè)自律，為政府政策制定、企業(yè)配套選擇等提供基礎(chǔ)依據(jù)，并不與補(bǔ)貼政策掛鉤。

在補(bǔ)貼時(shí)代下，該白名單雖無(wú)制約力，但是這表明了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)已成定局?！敦?cái)經(jīng)》記者獲悉，國(guó)內(nèi)合資車企已經(jīng)開(kāi)始接觸LG化學(xué)。

國(guó)內(nèi)一家領(lǐng)先的鋰電企業(yè)高管對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，韓國(guó)等企業(yè)背后有國(guó)家和財(cái)團(tuán)支持，一旦韓國(guó)企業(yè)進(jìn)來(lái)，可能采用低價(jià)戰(zhàn)略來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，這對(duì)中國(guó)鋰電企業(yè)來(lái)說(shuō)是重大挑戰(zhàn)。

參與國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展路線圖制定的資深專家并不認(rèn)同上述觀點(diǎn)，其告訴《財(cái)經(jīng)》記者，韓國(guó)企業(yè)并沒(méi)有那么可怕。只要給予民營(yíng)企業(yè)足夠發(fā)展空間，如果2020年市場(chǎng)放開(kāi)，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)沖擊不大，曾經(jīng)的手機(jī)電池就是一個(gè)很好的例子。

不可否認(rèn)的是豪強(qiáng)環(huán)伺的時(shí)刻已經(jīng)到來(lái)，對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)可謂時(shí)不我待。

比亞迪方面也在加快尋找客戶的步伐。何龍透露，比亞迪多次參與車企的招標(biāo)，只是參與晚了。

2018年是中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)持續(xù)洗牌的關(guān)鍵一年。隨著補(bǔ)貼的持續(xù)退坡，誰(shuí)能搶占更多的市場(chǎng)，誰(shuí)就將在洗牌期間脫穎而出。這一年對(duì)于比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。只有成規(guī)模地對(duì)外供貨，才能為比亞迪動(dòng)力電池業(yè)務(wù)日后發(fā)展打好根基。

鄭丹丹預(yù)計(jì)，2018年將有少量車企嘗試使用比亞迪的外供電池，短期對(duì)市場(chǎng)的沖擊有限。與其他頗具實(shí)力的動(dòng)力電池企業(yè)相比，比亞迪動(dòng)力電池能否在外部市場(chǎng)獲得同等或更多認(rèn)可，需要更長(zhǎng)時(shí)間驗(yàn)證。

王傳福奮力一搏

對(duì)于王傳福來(lái)說(shuō)，開(kāi)放一個(gè)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，其正在謀劃著一盤大棋。

在北京車展期間，王傳福推出了一款名為DiLink的智慧生態(tài)系統(tǒng)。王傳福介紹這是一個(gè)面向全世界開(kāi)發(fā)者的開(kāi)發(fā)平臺(tái)。與以往車企只開(kāi)放車載信息系統(tǒng)不同，DiLink智慧生態(tài)系統(tǒng)不僅開(kāi)放車載信息系統(tǒng)，更開(kāi)放了汽車上總計(jì)341個(gè)傳感器和66項(xiàng)控制權(quán)。全球汽車領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)者、駕駛者和乘坐者，整個(gè)汽車行業(yè)上下游都可以參與其中。

找外援也是王傳福正在進(jìn)行的一件大事。3月下旬，王傳福赴保定與長(zhǎng)城汽車(601633.SH/02333.HK)董事長(zhǎng)魏建軍會(huì)面。沒(méi)過(guò)幾天，比亞迪和北汽新能源在京召開(kāi)了北汽新能源-比亞迪汽車零部件展主題技術(shù)交流會(huì)。比亞迪和北汽新能源負(fù)責(zé)工程技術(shù)開(kāi)發(fā)與推廣的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)都出席了上述技術(shù)交流會(huì)議。雙方團(tuán)隊(duì)就動(dòng)力電池、電機(jī)電控、動(dòng)力總成、汽車電子、元器件、車身附件、新能源車底盤等核心技術(shù)及關(guān)鍵零部件方面的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了交流。比亞迪寄望與北汽新能源在一站式服務(wù)、三電系列產(chǎn)品、智能化汽車電子等方面建立更深入的合作。

在北京車展期間，王傳福還現(xiàn)身于滴滴舉辦的“洪流匯聚——共享智能出行”發(fā)布會(huì)上。滴滴出行聯(lián)合比亞迪等31家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)起成立“洪流聯(lián)盟”，開(kāi)放和賦能是洪流聯(lián)盟的目標(biāo)。

5月初，三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕前往深圳與比亞迪方面進(jìn)行商務(wù)洽談。上述不愿具名的中國(guó)工程院院士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，種種跡象表明比亞迪正在不斷開(kāi)放。

比亞迪知道單一業(yè)務(wù)的開(kāi)放終究會(huì)遇到天花板。

隨著動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，動(dòng)力電池系統(tǒng)售價(jià)也在持續(xù)下降。2017年整個(gè)行業(yè)動(dòng)力電池系統(tǒng)均價(jià)為1.4元-1.5元/瓦時(shí)，較上年降價(jià)幅度到30%左右。多家動(dòng)力電池企業(yè)財(cái)報(bào)顯示，其毛利率正在不斷下滑。

因此，對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)，只有多元化的業(yè)務(wù)開(kāi)放才能挽救比亞迪下滑的業(yè)績(jī)。正如王傳福所說(shuō)：“如果說(shuō)電動(dòng)化是汽車變革的上半場(chǎng)，那么，下半場(chǎng)將是以智能化和網(wǎng)聯(lián)化為重點(diǎn)的激烈角逐。布局下半場(chǎng)，比亞迪的策略是開(kāi)放。”