未來五年 天然氣市場需求依然強勁!
近日,國際能源署(IEA)發(fā)布報告《天然氣2017:至2020年的分析和預(yù)測》(GAS 2017:Analysis and fore to 2022),詳細(xì)分析了全球天然氣的供應(yīng)和貿(mào)易發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資以及截至2022年的需求增長預(yù)測情況,
頁巖氣革命使得美國全球供應(yīng)領(lǐng)先
(1) 美國天然氣產(chǎn)量將占未來全球產(chǎn)量增長的40%。
美國是世界上最大的天然氣生產(chǎn)國,未來5年的產(chǎn)量將比任何國家都高出很多。在預(yù)測前景中,美國天然氣產(chǎn)量將每年增長2.9%,直到140bcm/年。截至2022年,美國將生產(chǎn)約890bcm的天然氣,占全球天然氣生產(chǎn)總量的22%。雖然工業(yè)需求增長導(dǎo)致美國國內(nèi)對天然氣需求的增長,但是仍有一半以上的生產(chǎn)將轉(zhuǎn)換為液化天然氣出口,預(yù)計美國將繼續(xù)超越澳大利亞和卡塔爾,在液化天然氣出口國中占據(jù)全球領(lǐng)導(dǎo)地位。
(2) 中東地區(qū)天然氣生產(chǎn)增長明顯,俄羅斯天然氣生產(chǎn)增長速度緩慢。
隨著電力和工業(yè)部門需求的不斷增長,2022年中東地區(qū)的產(chǎn)量將增長至650bcm。預(yù)計一半將來自于伊朗。俄羅斯是美國之后的第二大天然氣生產(chǎn)國,在亞馬爾半島的利用量很少,但是其天然氣產(chǎn)量只能以平均1.5%的速度增長。隨著國內(nèi)市場需求和歐洲市場的停滯不前,俄羅斯增長的機會將主要來自于液化天然氣,通過在亞馬爾半島的新項目,將天然氣輸送到中國。
(3) 中國將成為世界第四大天然氣生產(chǎn)國。
根據(jù)預(yù)測,至2022年中國天然氣產(chǎn)量每年將增長約65bcm,達(dá)到200bcm,同比增長6.6%,使得中國成為第四大天然氣生產(chǎn)國。但是,開采中的地質(zhì)問題也帶來了中國國內(nèi)生產(chǎn)的不確定性,中國公司正在加緊應(yīng)對難產(chǎn)地區(qū)天然氣的勘探和生產(chǎn)活動。
全球液化天然氣貿(mào)易正在增長
(1) 液化天然氣貿(mào)易流量的數(shù)量和多樣性正在迅速增加。
預(yù)計,至2020年全球液化氣天然氣將達(dá)160 bcm,而且隨著這種額外的天然氣進(jìn)入本身已經(jīng)供應(yīng)充足的市場,特別是隨著一些大型傳統(tǒng)的液化天然氣進(jìn)口國(如日本)的需求不斷下降,將導(dǎo)致液化天然氣價格相對較低,促使出口商必須努力開拓新的市場。液化天然氣進(jìn)口國家的數(shù)量從2005年的15個增長到如今的39個。液化天然氣的增長還得益于更多的使用復(fù)式儲存和再氣化裝置,并吸收了市場上的一些剩余氣體,預(yù)計到2022年將有8個國家繼續(xù)增加天然氣進(jìn)口設(shè)施。
(2) 充足的液化天然氣供應(yīng),有利于對傳統(tǒng)的天然氣定價和營銷方式施加壓力。
石油供應(yīng)過剩和石油價格下滑已經(jīng)降低了多油地區(qū)的天然氣價格。截至2013年,區(qū)域之間的價格差異也大幅收窄。競爭激烈的國際供應(yīng)環(huán)境也放松了對長遠(yuǎn)天然氣貿(mào)易的一些定價和合約剛性。美國出口的擴張也將進(jìn)一步加劇,這也將增加液化天然氣貿(mào)易的流動性和靈活性。
(3) 管道貿(mào)易繼續(xù)增長,但在許多市場競爭激烈。
近年來,美國和墨西哥之間的管道貿(mào)易迅速擴大,盡管有液化天然氣,但是歐洲的供應(yīng)鏈在2016年仍然占有一席之地。由于俄羅斯、挪威和阿爾及利亞確保其對歐洲供應(yīng)戰(zhàn)略穩(wěn)定,導(dǎo)致歐洲的液化天然氣進(jìn)口量幾乎沒有變化。預(yù)計2個新的天然氣貿(mào)易線路將在未來5年內(nèi)開始運作:通過TANAP和TAP管道擴大阿塞拜疆、土耳其和歐洲主要市場的聯(lián)系,中俄之間的西伯利亞管道也將可能成為未來全球天然氣貿(mào)易的主要動力。
(4) 天然氣安全的長期風(fēng)險可能來自于新的天然氣供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施投資不足。
短期內(nèi)正常供應(yīng)的市場價格下行壓力阻礙了液化天然氣上游新的投資。2016年,只有2個新的最終投資決策(FID)被用來擴大現(xiàn)有的或者建立新的液化天然氣設(shè)施,但至2017年僅有1個被采用。如果新的天然氣供應(yīng)投資繼續(xù)掙扎前行,至2022年天然氣市場或許會有硬著陸的風(fēng)險。

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