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2018年正極材料市場(chǎng)趨勢(shì)分析

2018-01-19 09:53:50 鋰電大數(shù)據(jù) 　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

杉杉股份1月16日晚公告，公司控股子公司杉杉能源擬在長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)10萬(wàn)噸級(jí)高能量密度鋰離子電池正極材料開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)...

二、正極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)起點(diǎn)研究(SPIR)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)鋰電正極材料前十企業(yè)產(chǎn)量占比為57%，集中度同比去年下降達(dá)10個(gè)百分點(diǎn)。

起點(diǎn)研究(SPIR)預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)鋰電正極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局集中度將再次下降，預(yù)計(jì)前十占比在60%以?xún)?nèi)，主要原因有：

1)2017年以前新進(jìn)入者產(chǎn)能逐步釋放，2018年開(kāi)始這些企業(yè)開(kāi)始形成規(guī)模，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步激烈，原先占比較大市場(chǎng)份額企業(yè)將會(huì)被部分新進(jìn)入者搶占;

2)二線材料企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張完成，特別是三元材料類(lèi)的企業(yè)，動(dòng)力電池大部分轉(zhuǎn)型三元，市場(chǎng)需求巨大，前十企業(yè)供應(yīng)有限;

3)錳酸鋰材料價(jià)格優(yōu)勢(shì)巨大，電池企業(yè)在考慮成本方面，會(huì)采用三元摻雜錳增多，因此錳酸鋰材料企業(yè)產(chǎn)量將會(huì)有較大增長(zhǎng)。

三、正極材料市場(chǎng)價(jià)格

2017年鋰電正極四大材料價(jià)格各自均有較大幅度波動(dòng)，其中鈷酸鋰與三元材料上漲幅度最大，二者同比各自增長(zhǎng)分別為105%與42%。錳酸鋰同比增長(zhǎng)22%，而磷酸鐵鋰價(jià)格則出現(xiàn)下滑情況，同比降幅12%。導(dǎo)致四大材料各自波動(dòng)不一主要原因有：

1) 上游原材料碳酸鋰、鈷金屬、鎳金屬價(jià)格同比大幅上漲，漲幅超過(guò)15%，導(dǎo)致三元材料、鈷酸鋰價(jià)格跟隨上漲;

2) 無(wú)水磷酸鐵國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其價(jià)格同比每噸下個(gè)超過(guò)20%，因此使得碳酸鋰價(jià)格上漲的情況下，磷酸鐵鋰材料出現(xiàn)下滑趨勢(shì);

3) 以當(dāng)年磷酸鐵鋰電池需求量來(lái)看，其材料國(guó)內(nèi)產(chǎn)能已嚴(yán)重過(guò)剩，加上動(dòng)力電池補(bǔ)貼與能量密度掛鉤，因此使得大部分電池企業(yè)轉(zhuǎn)型三元，并對(duì)鐵鋰材料價(jià)格下壓;

4) 錳酸鋰價(jià)格歷年波動(dòng)情況維持相對(duì)穩(wěn)定，其價(jià)格波動(dòng)主要受碳酸鋰價(jià)格影響較大。

圖表 3 2014-2018年中國(guó)鋰電正極材料價(jià)格走勢(shì)及預(yù)測(cè)(單位：萬(wàn)元/噸)

四、正極材料發(fā)展趨勢(shì)

①產(chǎn)品方向趨勢(shì)：高鎳三元材料成主流趨勢(shì)

最新出臺(tái)的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策顯示，汽車(chē)補(bǔ)貼與能量密度掛鉤，將有力促進(jìn)高能量密度電池的發(fā)展。在目前幾種正極材料中，高鎳三元材料最有可能達(dá)到國(guó)家新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的能量密度，自政策出臺(tái)后，不少企業(yè)也開(kāi)始布局高鎳三元材料。

②材料性能趨勢(shì)：鈷酸鋰向4.45V及以上高電壓方向發(fā)展;磷酸鐵鋰方面則走快充倍率性，同時(shí)提高其壓實(shí)。

A.鈷酸鋰向4.45V及以上高電壓方向發(fā)展

提高材料工作電壓是增大正極材料克容量的重要途徑之一。4.35V和4.4V鈷酸鋰已成熟使用，4.45V及4.5V鈷酸鋰開(kāi)始試用。鈷酸鋰是我國(guó)研究和應(yīng)用最廣泛的高電壓正極材料，目前鈷酸鋰電池廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外手機(jī)和其他數(shù)碼類(lèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域中。數(shù)碼電池往高能量密度發(fā)展，帶動(dòng)高電壓估算的需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年4.45V及以上鈷酸鋰將開(kāi)始批量使用。

B.磷酸鐵鋰材料壓實(shí)2.45及以上，容量超過(guò)145mAh/g的產(chǎn)品產(chǎn)能供需緊缺

磷酸鐵鋰材料受本身性能限制，其在動(dòng)力電池方面發(fā)展有限，現(xiàn)國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池能量密度要求不斷上升，而磷酸鐵鋰本身材料克容量偏低，很難再有較大提升，目前國(guó)內(nèi)可以穩(wěn)定批量生產(chǎn)145Wh/g的磷酸鐵鋰材料企業(yè)不足三家，同時(shí)做到壓實(shí)2.45g/cm3的企業(yè)尚不存在，因此2018年在能滿足這二者指標(biāo)的磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)將出現(xiàn)供需緊缺。

原標(biāo)題:從杉杉擬50億元建鋰電正極材料項(xiàng)目看2018年正極材料市場(chǎng)趨勢(shì)

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