【必看】中國水利水電勘測設(shè)計單位改革與發(fā)展研究報告發(fā)布（摘編）

2018-02-02 17:52:24 中國水利水電勘測設(shè)計協(xié)會　點擊量：評論 (0)

◆一、發(fā)展環(huán)境◆前言：為了更好地把握新時期水利水電勘測設(shè)計行業(yè)的改革與發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢，響應(yīng)國家改革政策號召，促進行業(yè)健康有...

◆一、發(fā)展環(huán)境◆

前言：

為了更好地把握新時期水利水電勘測設(shè)計行業(yè)的改革與發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢，響應(yīng)國家改革政策號召，促進行業(yè)健康有序發(fā)展，特編制本報告。本報告共四個章節(jié)，分別從發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、改革現(xiàn)狀、改革發(fā)展與預(yù)期四個方面進行介紹。本文為報告精簡內(nèi)容。

1、經(jīng)濟與投資環(huán)境

隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和人口老齡化程度提高，我國經(jīng)濟告別了平均10%左右的高速增長，進入了“新常態(tài)”。“十三五”期間國家將年均經(jīng)濟增長目標適度調(diào)低為7%，固定資產(chǎn)投資增速降低至10%左右。這意味著未來我國經(jīng)濟將從高速增長邁向中高速、高質(zhì)量增長，從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。

▲近五年來我國固定資產(chǎn)投資增長情況

1.1水利行業(yè)

我國對外承包水利工程建設(shè)業(yè)務(wù)總體呈上升趨勢，“一帶一路”倡議帶來機遇，我國對外承包水利工程建設(shè)業(yè)務(wù)涵蓋水處理及海水淡化、供水管線及溝渠建設(shè)、水壩及水庫、防洪堤壩及海堤建設(shè)、打井工程等。

國內(nèi)水利建設(shè)投資穩(wěn)步增長，區(qū)域投資差異明顯。從完成投資額的地區(qū)占比來看，東北部所占比例最小，東部、西部和中部地區(qū)所占比例較大，尤其是西部地區(qū)所占比例居首，這與國家實施的西部大開發(fā)戰(zhàn)略密切相關(guān)。

按投資用途分析，水資源工程和防洪工程是水利建設(shè)的重點項目工程，從近七年分用途完成投資額的占比情況來看，水資源工程基本占據(jù)所有投資的一半。2016年水資源工程和防洪工程投資占比有所下降，水電和水土保持及生態(tài)工程投資有所增加。

▲分用途完成投資額占比情況

近年來投資主體發(fā)生變化，由以國家投資為主逐漸轉(zhuǎn)向地方配套，并且傳統(tǒng)大型水利工程逐漸減少，水治理、水環(huán)境、水生態(tài)等涉水領(lǐng)域成為未來工作重點。2017年3月，第十五屆水業(yè)戰(zhàn)略論壇上，環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院副院長吳舜澤表示，根據(jù)《水污染防治行動計劃》（“水十條”），采用基于重點領(lǐng)域工程任務(wù)量的測算方法，依據(jù)投資單價和工程任務(wù)量初步估算，預(yù)計完成“水十條”的全社會投資大概是4.6萬億元。采用投入產(chǎn)出模型，模擬得出“水十條”通過加大治污投資將帶動環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出增長約1.9萬億元，市場前景廣闊。

1.2水電行業(yè)

從“十二五”期間，我國能源結(jié)構(gòu)開始發(fā)生變化，非化石能源和天然氣消費比重分別提高2.6和1.9個百分點，煤炭消費比重下降5.2個百分點，清潔化步伐不斷加快。水電、風電、光伏發(fā)電裝機規(guī)模和核電在建規(guī)模均居世界第一。

據(jù)國際水電協(xié)會（IHA）的最新報告，2016年全世界水電穩(wěn)步發(fā)展，新增裝機容量31.5GW。其中抽水蓄能新增6.4GW，接近2015年的兩倍。新增裝機容量以東亞和太平洋地區(qū)最高，其次是南美洲，均遠遠超過其他地區(qū)新增裝機容量水平。全世界總水電裝機容量達到1246GW。2016年水電總發(fā)電量約為4102TWh，是可再生能源中貢獻最大的。

▲全球新增水電裝機容量（單位：GW）

根據(jù)2015世界水電大會發(fā)布的資訊，目前，全球近1/5的電力來自水力發(fā)電，有24個國家90%以上的電力需求由水力發(fā)電提供，有55個國家水電比例達到50%以上。但各大洲開發(fā)程度并不均勻，不同的區(qū)域水電發(fā)展情況差異較大。

目前全球水電開發(fā)程度為26%(按發(fā)電量計算)，歐洲、北美洲水電開發(fā)程度分別達54%和39%，南美洲、亞洲和非洲水電開發(fā)程度分別為26%、20%和9%。發(fā)達國家水能資源開發(fā)程度總體較高，如瑞士達到92%、法國88%、意大利86%、德國74%、日本73%、美國67%。發(fā)展中國家水電開發(fā)程度普遍較低。我國水電開發(fā)程度為37%(按發(fā)電量計算)，與發(fā)達國家相比仍有較大差距。今后全球水電開發(fā)將集中于亞洲、非洲、南美洲等資源開發(fā)程度不高、能源需求增長快的發(fā)展中國家。

根據(jù)最新統(tǒng)計，我國水能資源可開發(fā)裝機容量約6.6億千瓦，年發(fā)電量約3萬億千瓦時，按利用100年計算，相當于1000億噸標煤，在常規(guī)能源資源剩余可開采總量中僅次于煤炭。

▲全國全口徑發(fā)電裝機容量及水電裝機容量狀況

2016年底國家能源局公布《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）》，規(guī)劃顯示，2020年我國水電總裝機容量達到3.8億千瓦，其中常規(guī)水電3.4億千瓦，抽水蓄能4000萬千瓦，年發(fā)電量1.25萬億千瓦時，折合標煤約3.75億噸，在非化石能源消費中的比重保持在50%以上。預(yù)計2025年全國水電裝機容量達到4.7億千瓦，其中常規(guī)水電3.8億千瓦，抽水蓄能約9000萬千瓦；年發(fā)電量1.4萬億千瓦時。

根據(jù)《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）》，“十三五”期間我國水電建設(shè)投資需求約5000億元，其中大中型常規(guī)水電約3500億元，小水電約500億元，抽水蓄能電站約1000億元。西部的四川省、云南省、西藏自治區(qū)是常規(guī)水電建設(shè)的重點區(qū)域，水電建設(shè)投資分別達到1800億元、1000億元、300億元；山東、浙江、安徽、福建、河北等省建設(shè)投資規(guī)模均超100億元。

截至2017年11月底，全國6000千瓦及以上電廠裝機容量16.8億千瓦，同比增長7.2%，增速比上年同期回落3.2個百分點。其中，水電3.0億千瓦、火電10.9億千瓦、核電3582萬千瓦、并網(wǎng)風電1.6億千瓦。2017年1-11月份，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量57118億千瓦時，同比增長5.7%，增速比上年同期提高1.5個百分點。

2017年1-11月份，全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量10105億千瓦時，同比增長2.7％，增速比上年同期回落3.7個百分點。全國水電發(fā)電量前三位的省份為四川（2725億千瓦時）、云南（2105億千瓦時）和湖北（1386億千瓦時），其合計水電發(fā)電量占全國水電發(fā)電量的61.5%，同比分別增長7.2%、9.9%和6.4%。11月份，全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量873億千瓦時，同比增長8.7％。

2、國家和行業(yè)政策環(huán)境

十八屆三中全會公告和《中共中央關(guān)于全面深化改革的若干問題的重大決定》發(fā)布后，混合所有制成為行業(yè)關(guān)注的焦點問題。國家先后發(fā)布了《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟的意見》、《關(guān)于從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位改革的指導(dǎo)意見》等一些政策文件，加快了事業(yè)單位及國有企業(yè)的改革步伐。

資質(zhì)管理、融資手段、技術(shù)應(yīng)用、社會環(huán)境在不斷的發(fā)生變化。優(yōu)化企業(yè)資質(zhì)、強化個人資格已成為資質(zhì)發(fā)展的大方向，2017年國家先后取消了園林綠化施工、工程咨詢兩項資質(zhì)的行政許可；融資手段不斷創(chuàng)新，政府引入社會資本，PPP模式已成大勢所趨；水利信息化正成為水利行業(yè)的重點發(fā)展內(nèi)容，BIM等新技術(shù)的應(yīng)用，使得勘測設(shè)計企業(yè)未來的發(fā)展更加依靠科技創(chuàng)新；經(jīng)濟的快速發(fā)展造成各種環(huán)境問題不斷顯現(xiàn)，生態(tài)環(huán)境污染不斷惡化，可持續(xù)發(fā)展成為社會新的理念，給水利行業(yè)帶來新的契機。

小結(jié)：

隨著經(jīng)濟的下行壓力加大，國家將基礎(chǔ)設(shè)施投資作為穩(wěn)定經(jīng)濟增長的重要手段，京津冀一體化、長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略及“一帶一路”倡議等的提出、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進、PPP項目模式的廣泛應(yīng)用以及BIM、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的推廣都對水利水電勘測設(shè)計行業(yè)發(fā)展起到了很好的推動作用，水利水電勘測設(shè)計行業(yè)預(yù)計未來還有一定的發(fā)展空間。事業(yè)單位體制改革、混合所有制相關(guān)政策的推進也給水利水電勘測設(shè)計單位帶來進一步釋放生產(chǎn)力的契機。水利水電勘測設(shè)計行業(yè)未來發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)，水電電源建設(shè)投資迎來瓶頸，傳統(tǒng)水利工程項目逐漸減少，行業(yè)資質(zhì)管理發(fā)生較大變化，這些對于水利水電勘測設(shè)計單位特別是中小單位提出了需要認真面對、審慎解決的課題。