中國(guó)的天然氣消費(fèi)正處在有史以來(lái)最繁榮的時(shí)期，如何在冬季用氣高峰期避免氣荒，保證天然氣供應(yīng)是熱門(mén)討論的話題。然而，相反方向的擔(dān)憂正在浮現(xiàn)：天然氣的繁榮期后，中國(guó)的天然氣消費(fèi)會(huì)不會(huì)迎來(lái)衰退?

中國(guó)天然氣處于歷史最繁榮時(shí)期

經(jīng)歷了2014-2016年的低速增長(zhǎng)后，中國(guó)的天然氣消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入了“3”時(shí)代，即天然氣年消費(fèi)增長(zhǎng)超過(guò)300億立方米。2017年中國(guó)天然氣消費(fèi)量2373億立方米，比2016年增加了315立方米。

2018年的增長(zhǎng)量大概率會(huì)超過(guò)這一數(shù)字。今年前三季度，表觀天然氣消費(fèi)量2017億立方米，同比增長(zhǎng)了18.2%——增長(zhǎng)速度比2017年高出了1.9個(gè)百分點(diǎn)。

▲2010-2018年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量(2018年為前三季度數(shù)據(jù))

由資深天然氣專(zhuān)家楊建紅創(chuàng)立的世創(chuàng)能源咨詢(xún)公司最新的預(yù)測(cè)結(jié)果，今年天然氣消費(fèi)凈增量在370億立方米左右。

這意味著中國(guó)天然氣消費(fèi)已經(jīng)走出了2014-2016年的消費(fèi)低谷。2014-2016年，中國(guó)天然氣消費(fèi)年均凈增長(zhǎng)僅為122億立方米，年均增速約為6%。相比之下，2017-2018年的中國(guó)天然氣消費(fèi)實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

天然氣繁榮高度依賴(lài)“煤改氣”工程

這樣的快速增長(zhǎng)存在不可持續(xù)的隱憂。楊建紅是最早注意到天然氣消費(fèi)衰退可能性的人之一。他回憶說(shuō)，在世創(chuàng)能源咨詢(xún)10月組織了一個(gè)主題為“今冬明春氣荒會(huì)不會(huì)到來(lái)”的沙龍上，一位專(zhuān)家發(fā)言稱(chēng)“可能一兩年內(nèi)，天然氣消費(fèi)將重新進(jìn)入低迷期。”這句話促使他開(kāi)始認(rèn)真審視這個(gè)問(wèn)題，然后發(fā)現(xiàn)前景不容樂(lè)觀。

主要的問(wèn)題在于，2017、2018年的天然氣消費(fèi)爆發(fā)式增長(zhǎng)依賴(lài)政策強(qiáng)制推動(dòng)的“煤改氣”工程。“煤改氣”是指為改善空氣質(zhì)量，減少污染物排放，政府部門(mén)大規(guī)模在北方地區(qū)推動(dòng)用較清潔的天然氣替代污染嚴(yán)重的煤炭作為燃料。

2017年是國(guó)務(wù)院2013年印發(fā)的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(下稱(chēng)“大氣污染防治計(jì)劃”)階段性收官和考核之年。《大氣污染防治計(jì)劃》中提出擴(kuò)大天然氣利用，逐步推行以天然氣或電替代煤炭。在最后收官之年的2017年，在階段性空氣改善目標(biāo)倒逼下，環(huán)?？己伺c地方官員政績(jī)掛鉤，高壓之下，“煤改氣”工程迅速在北方大面積鋪開(kāi)。

在2017年300多億立方米新增天然氣消費(fèi)量中，近200億立方米的新增消費(fèi)量由“煤改氣”工程貢獻(xiàn)。

2018年的天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)仍然高度依賴(lài)“煤改氣”工程。作為《大氣污染防治計(jì)劃》延續(xù)政策，今年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》(下稱(chēng)“三年藍(lán)天行動(dòng)計(jì)劃”)，在《大氣污染防治計(jì)劃》完成階段行空氣治理目標(biāo)后，《三年藍(lán)天行動(dòng)計(jì)劃》提出了新的空氣治理目標(biāo)，“煤改氣”同樣是重要的實(shí)現(xiàn)手段。

“今年‘煤改氣’帶來(lái)的增量估計(jì)也超過(guò)200億立方米。”楊建紅說(shuō)，去年“煤改氣”帶來(lái)的天然氣增量主要集中在工業(yè)領(lǐng)域，民用領(lǐng)域由于到年底才改裝完成，帶來(lái)實(shí)際增量并不大。今年受《三年藍(lán)天行動(dòng)計(jì)劃》“宜氣則氣、宜電則電”政策糾偏影響，工業(yè)領(lǐng)域“煤改氣”規(guī)模有所降低，民用及公共服務(wù)領(lǐng)域“煤改氣”增量上升，大約各提供100億立方米以上的增量。

未來(lái)天然氣消費(fèi)前景取決于政策可持續(xù)性

《三年藍(lán)天行動(dòng)計(jì)劃》計(jì)劃將2021年定為收官之年，那么2021年之后呢?考慮到“煤改氣”在天然氣消費(fèi)增量中的地位，中國(guó)天然氣消費(fèi)可能重新回到2014-2016年的低速增長(zhǎng)。

“煤改氣”中的存量根基并不穩(wěn)定。其一是大規(guī)模推進(jìn)的“煤改氣”工程嚴(yán)重依賴(lài)政府補(bǔ)貼，對(duì)地方財(cái)政形成挑戰(zhàn)，未來(lái)補(bǔ)貼能否持續(xù)?其二是工業(yè)領(lǐng)域天然氣替代煤炭帶來(lái)2倍以上成本增長(zhǎng)，未來(lái)如經(jīng)濟(jì)下行，會(huì)否導(dǎo)致企業(yè)難以維持經(jīng)營(yíng)，或改用其他燃料，導(dǎo)致?lián)p失天然氣消費(fèi)量。

明后兩年，由于環(huán)渤海地區(qū)居民“煤改氣”任務(wù)大部分完成，加上環(huán)保壓力相對(duì)減少，疊加經(jīng)濟(jì)因素，存在“煤改氣”力度存在降低的可能。

天然氣發(fā)電受電力供給寬松、電力市場(chǎng)化改革影響，未來(lái)隨電價(jià)下跌，競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步減弱。天然氣汽車(chē)受新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)影響，未來(lái)增長(zhǎng)前景有限。

據(jù)此，楊建紅擔(dān)心，明后兩年，天然氣消費(fèi)增量可能跌破300億立方米。2021年之后，如果沒(méi)有持續(xù)性的控煤和的“煤改氣”政策出臺(tái)，天然氣消費(fèi)可能重回低迷期。

中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院天然氣市場(chǎng)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐博指出，要特別注意未來(lái)如果天然氣消費(fèi)增速下降，與同期高速增長(zhǎng)的供應(yīng)能力存在不匹配的情況。

目前，國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG受去年氣荒刺激，正處于供應(yīng)快速增長(zhǎng)狀況中。楊建紅估計(jì)，到2021年，天然氣年新增供應(yīng)能力可以達(dá)到400億立方米。

▲2010-2018年中國(guó)天然氣進(jìn)口量(2018年為前三季度數(shù)據(jù))

楊建紅擔(dān)心，如果短期的幾年內(nèi)發(fā)生天然氣供過(guò)于求的局面，那么將導(dǎo)致近年來(lái)培育的多元化天然氣供應(yīng)商被清洗出局，天然氣行業(yè)也會(huì)陷入來(lái)回震蕩的亞健康狀態(tài)。

據(jù)此，楊建紅認(rèn)為，清潔是天然氣的核心價(jià)值，環(huán)境約束、政策驅(qū)動(dòng)是天然氣發(fā)展的保證，應(yīng)堅(jiān)定使用清潔能源的國(guó)家戰(zhàn)略，為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和改善空氣質(zhì)量，推進(jìn)的控煤政策和“煤改氣”工程應(yīng)具有可持續(xù)性。從技術(shù)方面來(lái)看，應(yīng)全力加大國(guó)產(chǎn)氣的勘探開(kāi)發(fā)力度和提高國(guó)產(chǎn)氣產(chǎn)量;從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，應(yīng)著力解決中國(guó)供應(yīng)大幅上升后帶來(lái)的“亞洲溢價(jià)”問(wèn)題，降低天然氣供應(yīng)價(jià)格，刺激市場(chǎng)自然增長(zhǎng)。

▲2010-2018年中國(guó)天然氣產(chǎn)量(2018年為前三季度數(shù)據(jù))

截止到6月6日，LNG亞洲到岸均價(jià)已經(jīng)創(chuàng)記錄達(dá)到2.36元/立方米，同比2017年的漲幅高達(dá)74%。這也是自2015年以來(lái)，同時(shí)期相比價(jià)格最高的一年。

“到岸價(jià)完全可以降到2元/立方米。”楊建紅認(rèn)為，目前的到岸價(jià)與國(guó)際天然氣市場(chǎng)供給寬松，以及中國(guó)是全球最大天然氣買(mǎi)家的現(xiàn)狀不符，未來(lái)需要?jiǎng)?chuàng)新進(jìn)口策略和體制，為降低進(jìn)口天然氣到岸價(jià)創(chuàng)造條件。

氣庫(kù)資訊總經(jīng)理黃慶認(rèn)為，中國(guó)應(yīng)盡快建立自己的價(jià)格指數(shù)中心，來(lái)降低和合理化“亞洲溢價(jià)”和它的價(jià)格形成機(jī)制。

不過(guò)黃慶對(duì)未來(lái)的天然氣消費(fèi)持樂(lè)觀態(tài)度。一方面，在農(nóng)村天然氣利用方面，天然氣存在通過(guò)市場(chǎng)自然選擇取代液化石油氣的空間。另一方面，“煤改氣”政策的弱化是暫時(shí)的，未來(lái)依然會(huì)加強(qiáng)。

“目前的政策微調(diào)是因?yàn)樘烊粴夤?yīng)能力不足。”黃慶說(shuō)，后續(xù)供應(yīng)增長(zhǎng)，會(huì)有更強(qiáng)力的“煤改氣”政策，“核心邏輯是治理大氣污染是我國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略。”