我國(guó)新車產(chǎn)銷量已是全球最大，但仍不算汽車強(qiáng)國(guó)，關(guān)鍵之一就在于汽車零部件業(yè)不強(qiáng)。我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)力如何?多年來(lái)，沒(méi)有誰(shuí)說(shuō)得清楚。

3年前，工信部下達(dá)了“中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究”的任務(wù)，要求摸清家底、找出問(wèn)題，形成對(duì)策。經(jīng)過(guò)業(yè)內(nèi)人士的共同努力，5月30日，2018“一帶一路”汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際論壇暨《中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》成果發(fā)布會(huì)在陜西西安召開。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司副總經(jīng)理高和生代表項(xiàng)目組介紹了研究成果：我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但在核心領(lǐng)域?qū)嵙Σ⒉粡?qiáng)。

我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年高速發(fā)展，已進(jìn)入銷量增速放緩階段，現(xiàn)在面臨著國(guó)際化能力不足和國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的雙重困境。再加上放開股比和進(jìn)口關(guān)稅降低的政策調(diào)整，我國(guó)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。各種因素疊加在一起，讓零部件產(chǎn)業(yè)的未來(lái)愈發(fā)牽動(dòng)人心。

零部件企業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步

項(xiàng)目組經(jīng)過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國(guó)零部件企業(yè)超過(guò)10萬(wàn)家，納入統(tǒng)計(jì)的為5.5萬(wàn)家，基本實(shí)現(xiàn)了1500種部品的覆蓋。其中，動(dòng)力系統(tǒng)7554家(13.8%)，電子系統(tǒng)4751家(8.7%)，新能源汽車專用部件1003家(1.8%)，底盤系統(tǒng)16304家(29.8%)。從規(guī)模上看，納入統(tǒng)計(jì)企業(yè)行業(yè)規(guī)模覆蓋度達(dá)到98%。

從地域來(lái)看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過(guò)60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進(jìn)，企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。

項(xiàng)目組調(diào)查顯示，受益于汽車業(yè)高速增長(zhǎng)的紅利，中小規(guī)模零部件企業(yè)得到快速發(fā)展。鋁車輪、新能源汽車、車身部件實(shí)現(xiàn)全球布局配套、甚至世界引領(lǐng);轉(zhuǎn)向、空調(diào)系統(tǒng)已向海外出口供應(yīng)，進(jìn)軍外資、合資企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng);懸架、制動(dòng)、動(dòng)力系統(tǒng)部分核心部件實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，彰顯自主品牌實(shí)力。

隨著自主零部件企業(yè)快速發(fā)展，其占比也在提升。2012年，自主部件配套國(guó)際豪華品牌的企業(yè)幾乎為零，2017年達(dá)到0.12%，對(duì)主流合資品牌、重點(diǎn)自主品牌車企的配套比例都實(shí)現(xiàn)了上升，2017年分別達(dá)到0.86%和2.47%。

國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)年均增幅大于10%，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家1∶1.7的整零比例，零部件行業(yè)還有3萬(wàn)億元的增值空間。

在細(xì)分領(lǐng)域，我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品利潤(rùn)和客戶配套方面取得了卓越成就，并且取得了良好的經(jīng)營(yíng)效益。鋁車輪54家企業(yè)(2.6%)，產(chǎn)值規(guī)模1450億元;新能源汽車系統(tǒng)68家(3.2%)，產(chǎn)值規(guī)模1222億元;車身內(nèi)外飾440家(21%)，產(chǎn)值規(guī)模12270億元;轉(zhuǎn)向系統(tǒng)175家(8.3%)，產(chǎn)值規(guī)模1225億元;空調(diào)系統(tǒng)22家(1%)，產(chǎn)值規(guī)模346億元;懸架系統(tǒng)148家(7%)，產(chǎn)值規(guī)模1730億元;制動(dòng)系統(tǒng)131家(6.2%)，產(chǎn)值規(guī)模1476億元;動(dòng)力系統(tǒng)612家(29.1%)，產(chǎn)值規(guī)模6147億元。

產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力仍不足

在整車一級(jí)配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場(chǎng)份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場(chǎng);外商獨(dú)資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場(chǎng)。

造成這種結(jié)果的原因在于，研發(fā)測(cè)試、生產(chǎn)制造、在線檢測(cè)等基礎(chǔ)裝備有巨大差距;另外，電子功率器件、配方性特殊功能用材等原材料的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本上被歐日(第一集團(tuán))、美韓(第二集團(tuán))壟斷。

研發(fā)投入不足是我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱的主要原因，國(guó)內(nèi)零部件整體研發(fā)投入約為2%，低于發(fā)達(dá)國(guó)家的6%～8%。在外資企業(yè)中，聯(lián)合電子、佛吉亞等研發(fā)投入大于5%，并且發(fā)展迅猛。絕大部分外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)基本沒(méi)有研發(fā)投入。在自主零部件企業(yè)中，山東盛瑞、無(wú)錫威孚等研發(fā)投入大于5%，但絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入小于1%，面臨被淘汰的危險(xiǎn)。

迫于市場(chǎng)快速迭代壓力，大多數(shù)自主零部件企業(yè)輕視研發(fā)投入，長(zhǎng)期處于跟隨狀態(tài)。這使得部分自主零部件企業(yè)陷入惡性循環(huán)，研發(fā)投入不足導(dǎo)致核心競(jìng)爭(zhēng)力弱，從而影響市場(chǎng)份額和地位，最終結(jié)果是拿不出更多資金用于研發(fā)。

高端人才緊缺是自主零部件企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的另一個(gè)問(wèn)題。零部件行業(yè)人才流向自主企業(yè)的數(shù)量比較少，只占10%，外資企業(yè)占27%，合資企業(yè)占63%。自主零部件企業(yè)受困于人才招聘難和流失嚴(yán)重，尤其是復(fù)合型、技術(shù)型、技能型高端人才已成為自主零部件企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和發(fā)展壯大的重要瓶頸。

我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距也帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)鏈安全的挑戰(zhàn)。在自動(dòng)變速器中，箱體、軸類零件、齒輪等領(lǐng)域，自主企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)以及生產(chǎn)制造能力較為成熟，基本上能滿足國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速器的使用需求;在軸承、液力變速器、差速器等方面，自主企業(yè)占有率極低，與外資相比，加工質(zhì)量、產(chǎn)品一致性和壽命難以保證;在鋼帶、離合器、雙離合模塊等領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)與國(guó)外相差較大，在加工過(guò)程中無(wú)法保證產(chǎn)品質(zhì)量，關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品市場(chǎng)幾乎被外資企業(yè)壟斷。

在動(dòng)力系統(tǒng)中，我國(guó)傳統(tǒng)機(jī)加工、鑄造類5C件達(dá)到國(guó)際水平;在冷卻系統(tǒng)、進(jìn)排氣系統(tǒng)方面，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了自主研發(fā)生產(chǎn)，但是整體水平還不高;電氣系統(tǒng)、燃油噴射系統(tǒng)、點(diǎn)火系統(tǒng)等，國(guó)內(nèi)自主企業(yè)幾乎是空白。懸架系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)等方面都存在與動(dòng)力系統(tǒng)類似的問(wèn)題，自主零部件企業(yè)集中于中低端，技術(shù)含量高、附加值較大的部分基本上被外資企業(yè)壟斷。

我國(guó)零部件業(yè)的總產(chǎn)值約為4萬(wàn)億元，自主零部件企業(yè)貢獻(xiàn)了2.88萬(wàn)億元，比外資、合資零部件企業(yè)高，但自主企業(yè)的利潤(rùn)總和為1700億元，外資、合資企業(yè)的利潤(rùn)達(dá)到1500億元，兩者的利潤(rùn)率顯然相差較大。

從三個(gè)維度提出合理化建議

模塊化、電動(dòng)化、智能制造等技術(shù)將重塑產(chǎn)業(yè)發(fā)展。面對(duì)新的形勢(shì)，項(xiàng)目組也提出了積極的政策建議。

項(xiàng)目組對(duì)國(guó)家主管部門建議是，制定戰(zhàn)略，確定路線;營(yíng)造環(huán)境，扶優(yōu)扶強(qiáng)。對(duì)地方政府的建議是，打造冠軍，培育新兵;搭建平臺(tái)，留住人才。對(duì)企業(yè)主體的建議是，找準(zhǔn)定位，做精產(chǎn)品;重視創(chuàng)新，引領(lǐng)行業(yè)。

項(xiàng)目組建議，從產(chǎn)業(yè)安全可控和可持續(xù)發(fā)展的角度，制定我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，逐步實(shí)現(xiàn)從高質(zhì)量發(fā)展到引領(lǐng)世界;站在世界汽車技術(shù)發(fā)展的角度，遴選出我國(guó)當(dāng)前和下一步應(yīng)該重點(diǎn)攻克的關(guān)鍵零部件產(chǎn)品，確定技術(shù)路徑并有計(jì)劃地實(shí)現(xiàn)突破;立足我國(guó)電動(dòng)化網(wǎng)聯(lián)化的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，大力推動(dòng)整車企業(yè)為自主零部件企業(yè)提供同步開發(fā)與產(chǎn)品試錯(cuò)機(jī)會(huì)，營(yíng)造爭(zhēng)當(dāng)扶持自主產(chǎn)業(yè)發(fā)展先鋒的良好氛圍。

在具體措施上，項(xiàng)目組建議國(guó)家資金扶持不能補(bǔ)貼而應(yīng)該獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)量控制達(dá)到國(guó)際一流企業(yè)，獎(jiǎng)勵(lì)研發(fā)測(cè)試同步整車需求的企業(yè)，獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成為行業(yè)引領(lǐng)的企業(yè)，獎(jiǎng)勵(lì)為民族工業(yè)尋求突破的企業(yè)家，獎(jiǎng)勵(lì)為自主產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)人才的企業(yè)家，獎(jiǎng)勵(lì)為國(guó)家榮耀堅(jiān)守陣地的企業(yè)家，獎(jiǎng)勵(lì)為自主零部件提供試錯(cuò)機(jī)會(huì)的整車企業(yè)，獎(jiǎng)勵(lì)為產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的基礎(chǔ)元器件企業(yè)，獎(jiǎng)勵(lì)為產(chǎn)業(yè)提供支撐的優(yōu)秀裝備制造企業(yè)。

項(xiàng)目組建議地方政府結(jié)合自身資源稟賦和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，遴選當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，以國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)有序打造細(xì)分領(lǐng)域冠軍企業(yè)，跟上“四化”變革步伐，加快引進(jìn)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化方面的技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，擇優(yōu)進(jìn)行培育和扶持。

項(xiàng)目組還建議地方政府融合資源優(yōu)勢(shì)，自主聯(lián)合專業(yè)機(jī)構(gòu)搭建產(chǎn)業(yè)化孵化平臺(tái)，重點(diǎn)解決汽車零部件研發(fā)測(cè)試、產(chǎn)品配套、人才供給和企業(yè)融資等問(wèn)題。

零部件企業(yè)是關(guān)鍵一環(huán)，項(xiàng)目組建議動(dòng)態(tài)分析市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，用國(guó)際化視野找準(zhǔn)自身所處位置，確定戰(zhàn)略定位和發(fā)展重點(diǎn)。對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理體系，結(jié)合自身企業(yè)文化基因，形成一套行之有效的運(yùn)營(yíng)管理體系，做出行業(yè)精品。

項(xiàng)目組還建議零部件企業(yè)加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，加速迭代優(yōu)化頻度，在產(chǎn)品試錯(cuò)中不斷積累試驗(yàn)數(shù)據(jù)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，形成自身的科技創(chuàng)新體系。

“自主零部件產(chǎn)業(yè)是強(qiáng)國(guó)之基，我們應(yīng)認(rèn)清發(fā)展形勢(shì)，在新時(shí)代加快零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，從政府到企業(yè)，融合各方優(yōu)勢(shì)資源，促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。”高和生最后說(shuō)。