《通知》明確，自4月20日起，跨省跨區(qū)送電，由送電、受電市場(chǎng)主體雙方在自愿平等基礎(chǔ)上，在貫徹落實(shí)國(guó)家能源戰(zhàn)略的前提下，按照“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享”原則協(xié)商，或通過(guò)市場(chǎng)化交易方式確定送受電量、價(jià)格，并建立相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整機(jī)制。

　　電力交易機(jī)構(gòu)如何做到相對(duì)獨(dú)立?

　　從電網(wǎng)企業(yè)中走出來(lái)是基本要求，交易機(jī)構(gòu)的基本職能、機(jī)構(gòu)、編制、財(cái)務(wù)等在第一時(shí)間應(yīng)是完整而獨(dú)立的，政府應(yīng)該明確其行業(yè)公共機(jī)構(gòu)的屬性，并擁有干部人事管理權(quán)，以“整建制劃撥”的形式，將電網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)有的三級(jí)交易機(jī)構(gòu)直接整體獨(dú)立出來(lái)。

　　調(diào)度/交易/輸電(電網(wǎng))是現(xiàn)代電力系統(tǒng)最獨(dú)特的公共環(huán)節(jié)，這三者的制度安排及相互關(guān)系，是現(xiàn)代電力產(chǎn)業(yè)制度的核心，也是世界各國(guó)電力市場(chǎng)化改革的要害。

　　習(xí)總書記在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上也明確指出，政府與市場(chǎng)關(guān)系在缺位方面，目前電力調(diào)度交易、電源項(xiàng)目接入電網(wǎng)、油氣管網(wǎng)準(zhǔn)入等屬于政府職責(zé)的事項(xiàng)，仍由電網(wǎng)企業(yè)、油氣企業(yè)承擔(dān)，政企不分。

　　目前“若干意見”中，調(diào)度獨(dú)立只字未提，輸電獨(dú)立只達(dá)到價(jià)格核算的軟件層面、而保留了獨(dú)買獨(dú)賣的硬件結(jié)構(gòu)，電力交易獨(dú)立呢?則增加了“相對(duì)”2字。這樣，三件事只提了兩個(gè)、還都是“半吊子”，更缺乏三者關(guān)系的系統(tǒng)考慮，距離真正的電力市場(chǎng)化改革實(shí)在有些遠(yuǎn)。

　　關(guān)于“交易機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立”8個(gè)字，筆者認(rèn)為：

　　第一，“相對(duì)獨(dú)立”起碼要是一種“獨(dú)立”，是應(yīng)與“完全獨(dú)立”相對(duì)應(yīng)、相對(duì)比的，它應(yīng)更接近“完全獨(dú)立”而不應(yīng)接近“不獨(dú)立”“假獨(dú)立”;

　　第二，這種“獨(dú)立”是相比于目前狀態(tài)的獨(dú)立、是相比于作為電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立，因此從電網(wǎng)企業(yè)中走出來(lái)是基本要求;

　　第三，相對(duì)獨(dú)立的“交易機(jī)構(gòu)”依然要是一個(gè)交易機(jī)構(gòu)，它的房屋、設(shè)備甚至人員一段時(shí)間內(nèi)可能還會(huì)與電網(wǎng)企業(yè)有一定糾葛，但其基本職能、機(jī)構(gòu)、編制、財(cái)務(wù)等在第一時(shí)間應(yīng)是完整而獨(dú)立的;

　　第四，相對(duì)獨(dú)立的“交易機(jī)構(gòu)”只有依托公權(quán)力才可能實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)企業(yè)之間的獨(dú)立，政府應(yīng)通過(guò)法規(guī)規(guī)章等正式形式為交易機(jī)構(gòu)賦權(quán)，明確其行業(yè)公共機(jī)構(gòu)的屬性，并擁有干部人事管理權(quán);

　　第五、保證交易機(jī)構(gòu)的完整性，順利完成此項(xiàng)改革任務(wù)，使其盡快發(fā)揮作用，關(guān)鍵就在于“整建制劃撥”5字，即將電網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)有的三級(jí)交易機(jī)構(gòu)直接整體獨(dú)立出來(lái)。

　　——事實(shí)上自2007年以來(lái)，電網(wǎng)企業(yè)在內(nèi)部所推行的調(diào)度/交易分開，本身早有棄車保帥的思想準(zhǔn)備與組織準(zhǔn)備，交易機(jī)構(gòu)整建制劃撥是它們能夠承受并且有把握實(shí)施的;反之，如果在人家都不怕你來(lái)拿的情況下，有關(guān)部門如果還畏縮不前，就實(shí)在沒有一點(diǎn)兒改革的樣子、政府的樣子啦!

　　總之，在電網(wǎng)企業(yè)保留了獨(dú)買獨(dú)賣業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的情況下，所謂“交易機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立”的風(fēng)險(xiǎn)很大，如果把握不好就會(huì)失去其獨(dú)立性，反而成為公權(quán)私用固化壟斷集團(tuán)利益的幫手。

　　海外觀察：英國(guó)電力交易機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性

　　3月15日，中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)[2015]9號(hào)，簡(jiǎn)稱“9號(hào)文”)在各方期待下正式下發(fā)，其中提到“將原來(lái)由電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)的交易業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)分開，實(shí)現(xiàn)交易機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立運(yùn)行”。由于該提法未明確將交易中心脫離電網(wǎng)企業(yè)，因此一些聲音認(rèn)為此次改革力度仍屬溫和，未超出2002年“5號(hào)文”范圍。

　　但從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，交易機(jī)構(gòu)可以完全獨(dú)立于電網(wǎng)公司，如美國(guó)加州;也可以歸電網(wǎng)公司所有，但業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)保持獨(dú)立，如英國(guó)(圖1)。本文將分析英國(guó)電力交易機(jī)構(gòu)“相對(duì)獨(dú)立”的成功經(jīng)驗(yàn)，為我國(guó)新一輪電改提供參考借鑒。

　　英國(guó)交易機(jī)構(gòu)“相對(duì)獨(dú)立”的過(guò)程

　　英國(guó)電力體制改革主要分為三個(gè)時(shí)期，分別是1990～2001年的電力庫(kù)市場(chǎng)，2001～2006年的NETA市場(chǎng)，以及之后的BETA市場(chǎng)。電力交易機(jī)構(gòu)的“相對(duì)獨(dú)立”，實(shí)際是從2001年NETA市場(chǎng)建立、ELEXON公司管理交易市場(chǎng)后開始的。

　　1989年英國(guó)通過(guò)電力法，將中央發(fā)電局(CEGB)拆分為四部分：國(guó)家電網(wǎng)公司(NGC)，國(guó)家電力公司(NP)，國(guó)家發(fā)電公司(PG)和核電公司(NE)，并建立了強(qiáng)制性的電力交易市場(chǎng)——電力庫(kù)(Pool)。電力交易市場(chǎng)由NGC負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，所有發(fā)電廠都需要通過(guò)電力庫(kù)售電。此時(shí)NGC承擔(dān)了系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商的雙重角色，既負(fù)責(zé)主、配網(wǎng)傳輸和調(diào)度，提供輔助服務(wù)，又負(fù)責(zé)管理電力庫(kù)市場(chǎng)的結(jié)算系統(tǒng)和資金。

　　為公平、科學(xué)地計(jì)算發(fā)電側(cè)和需求側(cè)的競(jìng)價(jià)價(jià)格，NGC開發(fā)了一套稱為“發(fā)電排序及加載”的程序。交易結(jié)算前1天，發(fā)電機(jī)組向NGC申報(bào)未來(lái)48個(gè)時(shí)段(每半小時(shí)為1個(gè)時(shí)段)的電價(jià)及可用發(fā)電量，NGC基于機(jī)組報(bào)價(jià)和可用容量排出用以滿足次日預(yù)測(cè)負(fù)荷的機(jī)組。每一時(shí)段最后一臺(tái)排入計(jì)劃的(即最貴的)機(jī)組的報(bào)價(jià)即為此時(shí)段的“系統(tǒng)邊際價(jià)格”(SMP)。然后，根據(jù)“失載概率”(LOLP)和“失載代價(jià)”(VOLL)計(jì)算出容量費(fèi)，與“系統(tǒng)邊際價(jià)格”相加，構(gòu)成了序內(nèi)發(fā)電機(jī)組實(shí)發(fā)電量所得的付款，稱為聯(lián)營(yíng)購(gòu)入價(jià)PPP，即：PPP=SMP+LOLP(VOLL-SMP)

　　當(dāng)系統(tǒng)中所報(bào)的可用發(fā)電量相對(duì)預(yù)測(cè)負(fù)荷較低時(shí)，LOLP就會(huì)上升，反之則下降。VOLL是反映用戶為避免切負(fù)荷愿付的代價(jià)，由政府定價(jià)。

　　該公式看似科學(xué)有效，但實(shí)際操作中也發(fā)現(xiàn)了一些弊端：一是發(fā)電廠更容易操縱市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，電力庫(kù)市場(chǎng)約9成的報(bào)價(jià)被兩大煤電廠操控;二是電價(jià)波動(dòng)幅度增大。1997～1998年間，每半小時(shí)最高峰和最低谷的電價(jià)波動(dòng)范圍為日均價(jià)的180%，遠(yuǎn)高于煤炭、天然氣等資源價(jià)格的變化幅度(圖2)。

　　此外，由于NGC既要負(fù)責(zé)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，又要管理交易系統(tǒng)，因此管理成本較中央發(fā)電局時(shí)期大幅增長(zhǎng)，其中1993～1994年度高達(dá)2.55億萬(wàn)英鎊。

　　電力庫(kù)市場(chǎng)的種種弊端，使得英國(guó)政府2001年3月27日推出新的電力交易規(guī)則——NETA，并將市場(chǎng)交易管理權(quán)從系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商N(yùn)GC獨(dú)立出來(lái)，由其下屬子公司ELEXON承擔(dān)。盡管ELEXON與NGC是隸屬關(guān)系，但其日常運(yùn)營(yíng)完全獨(dú)立，不受任何市場(chǎng)參與者左右。由此，英國(guó)電力交易機(jī)構(gòu)開啟了“相對(duì)獨(dú)立”運(yùn)行的歷史。

　　英國(guó)交易機(jī)構(gòu)何以實(shí)現(xiàn)“相對(duì)獨(dú)立”

　　靈活自由的交易方式

　　NETA與電力庫(kù)市場(chǎng)有兩個(gè)顯著的不同點(diǎn)：一是平衡機(jī)制不同。電力庫(kù)是集中式交易，由NGC作為系統(tǒng)運(yùn)行商平衡交易市場(chǎng);而NETA市場(chǎng)的每個(gè)參與者是獨(dú)立的，電力供需平衡不再是交易機(jī)構(gòu)或系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商一家的責(zé)任，所有市場(chǎng)參與者都有義務(wù)維持市場(chǎng)平衡。二是結(jié)算機(jī)制不同，電力庫(kù)的買方和賣方均執(zhí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)結(jié)算價(jià)格;而NETA的平衡結(jié)算機(jī)制則類似競(jìng)拍(即隨買隨賣)。

　　這種靈活自由的交易方式，使交易機(jī)構(gòu)的“操縱力”大幅削弱。大部分交易合同由買、賣雙方協(xié)商簽訂，在交易窗口關(guān)閉后，買、賣雙方將最終的結(jié)算信息(Final Physical Notifications，F(xiàn)PN)告知ELEXON。ELEXON統(tǒng)一匯總信息后，一方面根據(jù)結(jié)算情況調(diào)整供需電量，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平衡;另一方面將賣出、買入價(jià)錄入平衡系統(tǒng)(the Balancing Mechanism)生成成交價(jià)格(cash-out prices)，反映結(jié)算市場(chǎng)和實(shí)際履約市場(chǎng)的最終結(jié)果。

　　獨(dú)立的組織形式

　　ELEXON的組織形式獨(dú)立，主要體現(xiàn)在人事和財(cái)務(wù)兩方面：

　　人事方面，ELEXON是NGC的全資子公司，但根據(jù)英國(guó)議會(huì)2000年7月通過(guò)的新公用事業(yè)法案規(guī)定，NGC不能參與ELEXON的日常運(yùn)營(yíng)，不能指派或擔(dān)任ELEXON的董事成員，不能參與ELEXON的重要決策等。ELEXON的董事會(huì)由1名兼任的行政總裁、5名非執(zhí)行董事組成，致力于建立更完善的公司治理機(jī)制，優(yōu)化抄表、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)流程，提供結(jié)算服務(wù)，保證電力交易正常運(yùn)行。此外，為避免NGC影響電力市場(chǎng)的公平交易，BSC準(zhǔn)則規(guī)定，如果NGC擁有某項(xiàng)市場(chǎng)權(quán)利，ELEXON對(duì)其他供電商也應(yīng)同等對(duì)待。

　　財(cái)務(wù)方面，ELEXON作為獨(dú)立的非盈利機(jī)構(gòu)，它的收入主要來(lái)自英國(guó)近200個(gè)行業(yè)團(tuán)體的會(huì)費(fèi)，資金賬戶與NGC分設(shè)。ELEXON管理團(tuán)隊(duì)致力于降低運(yùn)營(yíng)成本，成立14年來(lái)，其運(yùn)營(yíng)成本從最初的7000萬(wàn)英鎊將至3500萬(wàn)英鎊。每年ELEXON還會(huì)發(fā)布調(diào)研報(bào)告，以反映行業(yè)團(tuán)體對(duì)其工作的認(rèn)可。

　　多方參與的決策機(jī)制

　　BSC準(zhǔn)則的制定、修改、運(yùn)作都在BSC小組的指導(dǎo)下進(jìn)行。小組成員共12人，其中5人由行業(yè)團(tuán)體選舉產(chǎn)生，每?jī)赡険Q屆一次，選舉機(jī)制可有效保證不同類型的企業(yè)擁有平等的被選舉權(quán)，最后選出的代表分別來(lái)自發(fā)電廠、供電商、咨詢公司以及行業(yè)協(xié)會(huì);2名為用戶代表;NGC和配電商各派一名代表作為小組成員;電力管理辦公室(OFGEM)和ELEXON也派代表參加，以確保小企業(yè)和新進(jìn)入者的意見得到充分考慮。小組成員選舉產(chǎn)生后，需要簽訂一份獨(dú)立聲明，保證其言行的公平公正，而不代表其所屬公司的權(quán)益。每次小組會(huì)議的討論情況會(huì)被詳細(xì)記錄，并通過(guò)報(bào)紙、互聯(lián)網(wǎng)等媒體對(duì)外公開。ELEXON作為BSC準(zhǔn)則的責(zé)任主體，在BSC小組中主要負(fù)責(zé)召集成員、安排會(huì)議、準(zhǔn)備材料、發(fā)布信息以及組織培訓(xùn)等工作。

　　關(guān)于BSC準(zhǔn)則的修訂流程，英國(guó)政府設(shè)置了一套嚴(yán)格的規(guī)范。通常首先由BSC準(zhǔn)則小組成員發(fā)起對(duì)某項(xiàng)條款的修改申請(qǐng)，并在內(nèi)部會(huì)議上組織投票，需要注意的是，NGC、配電商和OFGEM的代表不能參與該投票。ELEXON將修改提案送至行業(yè)委員會(huì)，委員會(huì)再向OFGEM提交建議報(bào)告，由OFGEM決定該條款是否被修訂，最后ELEXON負(fù)責(zé)執(zhí)行BSC的修訂工作。NETA正式運(yùn)行的第一年，OFGEM共接收了46條修改提案，最后通過(guò)的18條，否決的18條，其余10條被合并或撤銷。

　　完善的監(jiān)督體系

　　政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體以及商業(yè)組織構(gòu)成了英國(guó)的電力監(jiān)督體系(圖3)，使得電力交易機(jī)構(gòu)得以獨(dú)立運(yùn)行。

　　OFGEM是官方的電力監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)管控ELEXON的管理成本、保證市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)以及維持市場(chǎng)供需平衡等。

　　英國(guó)的財(cái)政金融管制機(jī)構(gòu)按照金融服務(wù)行業(yè)的管理?xiàng)l例，對(duì)電力交易機(jī)構(gòu)的期貨市場(chǎng)和短期雙邊市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管。

　　電力協(xié)會(huì)(Electricity Association)是英國(guó)電力行業(yè)的發(fā)言人，負(fù)責(zé)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)發(fā)、輸、配、售電公司的利益。

　　電力用戶協(xié)會(huì)(Energywatch)由政府出資成立，代表電力用戶的利益。主要職能是處理用戶投訴、向用戶提供供應(yīng)商信息、協(xié)助用戶向供電商爭(zhēng)取賠償以及向相關(guān)部門申請(qǐng)完善客戶服務(wù)政策等。

　　為客觀評(píng)估交易市場(chǎng)運(yùn)行情況，英國(guó)還有許多商業(yè)機(jī)構(gòu)定期發(fā)布電力交易價(jià)格指數(shù)報(bào)告，最出名的4家是Heren、Platts、Argus和ASPI。這些機(jī)構(gòu)采用的數(shù)據(jù)源和計(jì)算方法不盡相同，最后得出的價(jià)格指數(shù)也略有差別，但都能較客觀地反映一段時(shí)期交易價(jià)格的變化曲線(表1)。這些商業(yè)報(bào)告不受OFGEM監(jiān)管，但為了獲得市場(chǎng)認(rèn)可，它們會(huì)盡量保持客觀和科學(xué)性。

　　對(duì)我國(guó)交易機(jī)構(gòu)的建議

　　英國(guó)交易機(jī)構(gòu)“相對(duì)獨(dú)立”運(yùn)行后，NETA市場(chǎng)參與者數(shù)量顯著增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高：發(fā)電廠數(shù)量從6家增至35家，并新增了許多更經(jīng)濟(jì)環(huán)保的循環(huán)燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組;8家供電商代替了之前的14家區(qū)域電網(wǎng)公司，并可以跨區(qū)域經(jīng)營(yíng);NETA運(yùn)行一年后電價(jià)比1998年下降了25%?？梢姡词菇灰讬C(jī)構(gòu)不脫離電網(wǎng)公司，也能較好地實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，并最終形成充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

　　我國(guó)“9號(hào)文”已明確電力交易機(jī)構(gòu)“相對(duì)獨(dú)立”運(yùn)行，接下來(lái)更重要的是制定細(xì)則，完善保障機(jī)制。從英國(guó)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，有以下幾方面建議：

　　1. 開放、公平的電力市場(chǎng)，是交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)行的前提條件。構(gòu)建充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，有利于市場(chǎng)參與者之間的權(quán)益制衡，交易機(jī)構(gòu)應(yīng)盡量充當(dāng)“結(jié)算通道”的中立角色。

　　2. 無(wú)論電力交易機(jī)構(gòu)的所有權(quán)如何，其人事權(quán)和財(cái)務(wù)權(quán)應(yīng)保持獨(dú)立，不受其上級(jí)單位及其他市場(chǎng)參與者的干擾，才能吸引更多投資者進(jìn)入電力市場(chǎng)。

　　3. 鼓勵(lì)市場(chǎng)各方參與電力交易規(guī)則的制定和修訂，建立暢通的交易規(guī)則修訂流程，使交易規(guī)則隨市場(chǎng)環(huán)境變化靈活調(diào)整。

　　4. 構(gòu)建多元化的電力市場(chǎng)監(jiān)督體系，特別是重視非政府組織在電力交易中的輔助作用，降低政府監(jiān)管成本的同時(shí)，也有利于形成立體多維的監(jiān)管格局。

　　電力市場(chǎng)化交易實(shí)踐情況

　　云南首“吃”電力市場(chǎng)化改革“螃蟹”

　　當(dāng)前，新一輪電力體制改革正向核心區(qū)推進(jìn)。云南作為我國(guó)清潔能源和西電東送的重要基地，全省緊緊抓住新一輪電力改革試點(diǎn)的重要機(jī)遇，在借鑒國(guó)內(nèi)外電力改革經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合全省電力工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，在國(guó)內(nèi)率先開展省級(jí)電力市場(chǎng)化交易試點(diǎn)，逐漸探索出了一條符合云南實(shí)際的電改之路——“3134”云南電力市場(chǎng)化交易模式，為我國(guó)電力體制改革積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，也為全省穩(wěn)增長(zhǎng)作出了突出貢獻(xiàn)。

　　“3134”電力市場(chǎng)化交易模式

　　“三個(gè)主體”：即云南電力市場(chǎng)中的售電主體、購(gòu)電主體、輸電主體。

　　“一個(gè)中心”：即云南電力交易中心。

　　“三個(gè)市場(chǎng)”：即云南電力市場(chǎng)中的省內(nèi)市場(chǎng)、省外增量市場(chǎng)、清潔能源市場(chǎng)3個(gè)電力交易市場(chǎng)。

　　“四種模式”：即云南電力市場(chǎng)中現(xiàn)有的直接交易、集中競(jìng)價(jià)交易、掛牌交易、發(fā)電權(quán)交易4種交易模式。

　　云南電力市場(chǎng)建設(shè)走在全國(guó)前列，自主探索并形成了“三個(gè)主體，一個(gè)中心，三個(gè)市場(chǎng)，四種模式”的“3134”電力市場(chǎng)模式。

　　國(guó)家電網(wǎng)：構(gòu)建電力交易新平臺(tái)

　　5月31日，國(guó)網(wǎng)江蘇、福建、河南、四川、重慶、黑龍江電力第四批6家推廣單位完成全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)技術(shù)支撐平臺(tái)上線運(yùn)行，這標(biāo)志著國(guó)家電網(wǎng)公司總(分)部及26家省(市)公司平臺(tái)建設(shè)推廣如期完成。