一、區(qū)域電力市場(chǎng)情況

亞洲電力裝機(jī)容量在全球電力市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，且市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。當(dāng)前亞洲大多數(shù)國(guó)家鼓勵(lì)以新能源發(fā)電取代傳統(tǒng)發(fā)電，預(yù)計(jì)未來(lái)核電、可再生能源發(fā)電將發(fā)揮著愈加重要的作用。目前各國(guó)均積極擴(kuò)張或者是啟動(dòng)本國(guó)的核工業(yè)，當(dāng)前均在計(jì)劃或著手建設(shè)大型核反應(yīng)堆工程管道等核項(xiàng)目，未來(lái)十年亞洲核能發(fā)電或?qū)⑦_(dá)到現(xiàn)在的兩倍，可再生能源發(fā)電量占比也將由目前的5.7%提升至8.15%。

二、印度電力行業(yè)SWOT分析

優(yōu)勢(shì)：

(1)印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景良好，人口超過(guò)12億，電力市場(chǎng)潛力巨大。

(2)印度的水電開(kāi)發(fā)潛力在全球排名第五，初步評(píng)估約有84GW。

(3)印度發(fā)現(xiàn)了該國(guó)至今最大的鈾儲(chǔ)備，解決了核電燃料供應(yīng)問(wèn)題。

(4)印度名義GDP在全球排名第十，購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)排名第三。

劣勢(shì)：

(1)印度的發(fā)電水平低且存在大量電力損耗，電力損耗率近20%。

(2)印度北部山區(qū)及東北部地區(qū)的水電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)呈放緩趨勢(shì)。

(3)政府腐敗、政策執(zhí)行不力、法律體系復(fù)雜等因素阻礙行業(yè)發(fā)展。

(4)印度電力行業(yè)PPP合作框架及相關(guān)法規(guī)不透明。

機(jī)會(huì)：

(1)總理莫迪強(qiáng)力支持可再生能源發(fā)展。

(2)新政府放寬了部分環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，有利于企業(yè)開(kāi)發(fā)新的項(xiàng)目。

(3)印度的電力消費(fèi)預(yù)估在10年內(nèi)將翻倍，根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，印度至少需要投資1350億美元以滿(mǎn)足居民的基本用電需求。

(4)豐富的水利及太陽(yáng)能資源有利地保障了中長(zhǎng)期內(nèi)清潔能源發(fā)電的原料需求，印度的潛在太陽(yáng)能資源預(yù)計(jì)為5000TWH/年。

(5)國(guó)內(nèi)天然氣的發(fā)現(xiàn)緩解了印度對(duì)天然氣的進(jìn)口依賴(lài)。

(6)美國(guó)與印度的清潔能源合作，為印提供了更廣范圍內(nèi)的發(fā)電融資。

(7)印度未來(lái)將大力開(kāi)發(fā)核能發(fā)電項(xiàng)目。

威脅：

(1)印度主要的發(fā)電方式為燃煤發(fā)電，對(duì)環(huán)境造成破壞。

(2)印度核能發(fā)電的發(fā)展受到政治激進(jìn)主義的阻礙。

(3)燃料短缺是制約印度電力行業(yè)發(fā)展的持續(xù)性問(wèn)題。

(4)核能開(kāi)發(fā)因資金短缺而受阻。

(5)輸配電網(wǎng)絡(luò)仍然非常低效，影響印度電力行業(yè)擴(kuò)張。

(6)印度長(zhǎng)期存在的官僚主義問(wèn)題仍未得到有效控制。

三、印度電力行業(yè)準(zhǔn)入限制

印度電力法規(guī)定，從事輸電、配電以及電力交易活動(dòng)，均須獲得由相應(yīng)的電力監(jiān)管委員會(huì)頒發(fā)的許可證。進(jìn)行邦間電力交易需要獲得邦間電力交易許可證，對(duì)申請(qǐng)者不僅有技術(shù)要求，還有資本要求。

目前，印度政府投資的電站項(xiàng)目不允許中國(guó)企業(yè)參與。由于中印兩國(guó)互信度較低，印度政府投資的電站項(xiàng)目通常不允許中國(guó)企業(yè)參與。此外，印度政府在水電項(xiàng)目上對(duì)中國(guó)企業(yè)的限制明顯。

設(shè)備方面，2012年7月，印度政府批準(zhǔn)對(duì)進(jìn)口電力設(shè)備征收21%的進(jìn)口稅，同時(shí)取消對(duì)裝機(jī)容量100萬(wàn)千瓦以上的超大型發(fā)電項(xiàng)目的免稅措施。

工作簽證辦理門(mén)檻較高。2010年印度政府推出新的簽證政策，電力行業(yè)按照電力項(xiàng)目的機(jī)組數(shù)目確定獲項(xiàng)目簽證的外籍人員總數(shù)。

四、印度電力行業(yè)情況分析

1.電力生產(chǎn)情況

傳統(tǒng)的火電(燃煤、燃?xì)夂腿加?是印度主要的電源。印度政府近年發(fā)布了多項(xiàng)火力發(fā)電行業(yè)的監(jiān)管及改革措施，未來(lái)火力發(fā)電仍將是印度政府大力發(fā)展的領(lǐng)域之一。

印度水力資源豐富。截至2015年底，印度的水力發(fā)電量占總發(fā)電量的比重為12.1%。中長(zhǎng)期印度將出現(xiàn)水電開(kāi)發(fā)高峰期，但短期內(nèi)印度水電占比將出現(xiàn)小幅下滑。

為減少碳排放、降低高成本的火電燃料進(jìn)口，印度近年來(lái)大力發(fā)展太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能等清潔能源。

印度政府計(jì)劃到2050年將核能發(fā)電的比例提高到25%。中長(zhǎng)期內(nèi)，雖然核電發(fā)展仍存在較多阻礙因素，但莫迪政府已將核能列為優(yōu)先發(fā)展的替代能源。

2.電力需求情況

根據(jù)印度中央電力局的統(tǒng)計(jì)，不論是在基準(zhǔn)負(fù)載還是用電高峰時(shí)，印度的用電需求都遠(yuǎn)高于現(xiàn)階段的電力供應(yīng)，電力缺口約10%。受經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、人口增加及城鎮(zhèn)化比例增大的帶動(dòng)，印度電力消費(fèi)量持續(xù)快速增長(zhǎng)。

3.輸配電與電力進(jìn)出口情況

印度缺乏智能電網(wǎng)，其國(guó)家電網(wǎng)由5個(gè)區(qū)域電網(wǎng)(北部、東部、南部、西部和東北部地區(qū)電網(wǎng))組成，各區(qū)域電網(wǎng)中又包括不同的邦電網(wǎng)。印度電力設(shè)備和電力線路老化嚴(yán)重，且偷電現(xiàn)象普遍，損耗率超過(guò)15%，是世界上輸配電損耗率最高的國(guó)家之一。

BMI認(rèn)為在2016-2020年的五年預(yù)測(cè)期內(nèi)，印度的電力電力貿(mào)易仍將保持凈進(jìn)口，但電力行業(yè)產(chǎn)能的不斷提高和輸配電損失率的下降將會(huì)起到一定的平衡市場(chǎng)的作用。

4.電力監(jiān)管及行業(yè)格局情況

印度電力工業(yè)主管部門(mén)分為中央和邦兩級(jí)。中央層面主管部門(mén)包括中央政府、電力部(MOP)、中央電力管理局(CEA)和中央電力監(jiān)管委員會(huì)(CERC);邦層面，包括邦政府、各邦的電監(jiān)會(huì)(SERC)，電監(jiān)會(huì)不受中央電力監(jiān)管委員會(huì)管理。

目前印度電力行業(yè)仍主要由中央和州政府電力公司控制。

發(fā)電環(huán)節(jié)，印度的發(fā)電站一般由國(guó)有公司或地方級(jí)、邦控企業(yè)運(yùn)營(yíng)。此外，也有塔塔電力(Tata)、信實(shí)集團(tuán)(Reliance)等私營(yíng)企業(yè)。

輸電環(huán)節(jié)，印度電網(wǎng)分為國(guó)家電網(wǎng)(跨區(qū)域電網(wǎng))、區(qū)域內(nèi)跨邦電網(wǎng)、邦電網(wǎng)三層。

在調(diào)度環(huán)節(jié)，印度電力系統(tǒng)調(diào)度分為三級(jí)，分別由國(guó)家調(diào)度中心(NLDC)、區(qū)域調(diào)度中心(RLDC)和邦調(diào)度中心(SLDC)負(fù)責(zé)。

在配電環(huán)節(jié)，配電網(wǎng)由邦政府所有或私有的配電公司擁有，并負(fù)責(zé)運(yùn)行管理。一個(gè)邦內(nèi)有多個(gè)配電公司。

在交易環(huán)節(jié)，有印度能源交易所(IEX)和印度電力交易所(PXIL)兩家，以跨邦電力交易為主。

5.電力定價(jià)機(jī)制

印度的中央電力監(jiān)管委員會(huì)(CERC)負(fù)責(zé)對(duì)政府擁有/控制的發(fā)電企業(yè)及在多個(gè)邦銷(xiāo)售電力的發(fā)電企業(yè)的電價(jià)進(jìn)行管制，各邦電力監(jiān)管委員會(huì)則負(fù)責(zé)制定邦內(nèi)交易的電價(jià)。

根據(jù)2003年頒布的《電力法》，印度火電廠的售電價(jià)格包括年容量(固定)費(fèi)用和可變費(fèi)用兩部分。

水電站售電價(jià)格包括年容量費(fèi)用和初級(jí)電量費(fèi)用。多用途的水電項(xiàng)目(灌溉/防洪/發(fā)電)以發(fā)電部分的成本作為決定電價(jià)的基礎(chǔ)。

輸電系統(tǒng)的價(jià)格按線路方式、變電站、系統(tǒng)定價(jià)，并合計(jì)為區(qū)域電價(jià)。

6.電力發(fā)展規(guī)劃

在印度的第十二個(gè)五年計(jì)劃(2012-2017年)中，印度計(jì)劃將發(fā)電能力增加88537兆瓦，并將私營(yíng)領(lǐng)域的發(fā)電占比提高至50%以上，增容和改革電網(wǎng)以適應(yīng)新增發(fā)電需求，改革燃料配給機(jī)制。此外，印度CEA規(guī)劃到2032年可再生能源發(fā)電容量要達(dá)到183000MW。

五、中資企業(yè)在印度電力行業(yè)的投資情況

根據(jù)中國(guó)對(duì)外承包工程商會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)企業(yè)在印度新簽合同額15.67億美元;其中電力工程建設(shè)領(lǐng)域新簽合同額5.59億美元，占總新簽合同額的比重約為35.7%。2014年印度電力工程領(lǐng)域主要簽約企業(yè)有山東電力基本建設(shè)總公司、中國(guó)技術(shù)進(jìn)出口總公司、中國(guó)大唐集團(tuán)科技工程有限公司等。