2020 年中國(guó)天然氣消費(fèi)前景

天然氣產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó) " 十三五 " 期間重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)之一，2017 年 7 月國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，明確提出要將天然氣培育成為我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，過(guò)去天然氣一直被定位為我國(guó)的過(guò)渡能源，兩字之差，意義非凡。

另外，在《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》中還提出，到 2020 年天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)中的占比將達(dá)到 10%，而在十二五期間這個(gè)比重僅從 4.4% 上升到 5.9%。

圖表 1：天然氣行業(yè)十三五規(guī)劃目標(biāo)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年全球天然氣消費(fèi)量約 3.54 萬(wàn)億立方米，其中美國(guó)、俄羅斯、 中國(guó)天然氣消費(fèi)量居前三位，2016 年我國(guó)天然氣消費(fèi)量已由 2006 年的 593 億立方米提高至 2103 億立方米，年均復(fù)合增速達(dá)到 13.5%，高于產(chǎn)量的增速(2006-2016 年我國(guó)天然氣產(chǎn)量由 606 億立方米提高至 1384 億立方米，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.6%)，因此供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大。

圖表 2：2006-2020 年中國(guó)天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖(單位：億立方米，%)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，天然氣行業(yè)上游主要是天然氣資源的勘探及生產(chǎn)，該環(huán)節(jié)主要被中石油中石化壟斷;行業(yè)中游主要由長(zhǎng)距離高壓管道及城市管網(wǎng)建設(shè)構(gòu)成，中游和上游并不獨(dú)立，油氣運(yùn)輸和主要管網(wǎng)的建設(shè)仍被三桶油壟斷;行業(yè)下游主要是天然氣的分銷(xiāo)，民營(yíng)企業(yè)在該領(lǐng)域的參與度較多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，目前城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣是我國(guó)天然氣消費(fèi)的主要構(gòu)成部分，2016 年占據(jù)總量的一半以上。

圖表 3：2016 年中國(guó)天然氣下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)(單位：%)

2020 年中國(guó)天然氣進(jìn)口趨勢(shì)

我國(guó)每年從國(guó)外進(jìn)口的天然氣中包括管輸氣和 LNG，進(jìn)口管輸氣所用的輸送管道與國(guó)產(chǎn)氣相通，進(jìn)口 LNG 則依靠在各地建設(shè)的 LNG 接收站進(jìn)行中轉(zhuǎn)儲(chǔ)藏。在進(jìn)入接收站的所有海外 LNG 中，約有 30% 進(jìn)行了再氣化并進(jìn)入管道，約 70% 經(jīng)由槽車(chē)等以 LNG 的形式運(yùn)往各下游消費(fèi)市場(chǎng)。

2016 年我國(guó)進(jìn)口天然氣 721 億立方米，同比增長(zhǎng) 17.4%，其中三桶油囊括總進(jìn)口交易量的 97.9%。與此同時(shí)，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度升至 34.4%。

圖表 4：2009-2020 年我國(guó)天然氣進(jìn)口量及對(duì)外依存度(單位：億立方米，%)

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023 年中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)管道天然氣主要進(jìn)口國(guó)為土庫(kù)曼斯坦，占到總進(jìn)口量的 83%，其他進(jìn)口國(guó)還有緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦;LNG 主要進(jìn)口國(guó)有澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、新幾內(nèi)亞等國(guó)，合計(jì)占到 92%。

俄羅斯雖然是天然氣產(chǎn)出大國(guó)，而且具備與我國(guó)接壤的地理優(yōu)勢(shì)，但此前我國(guó)從俄羅斯進(jìn)口天然氣很少，占 LNG 進(jìn)口量的比重還不到 1%。隨著未來(lái)相應(yīng)管道的建設(shè)完成，及 Yamal 等大型 LNG 項(xiàng)目的完成，我國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的天然氣量將越來(lái)越多，預(yù)計(jì)到 2020 年我國(guó)天然氣進(jìn)口管道輸氣能力可達(dá)到 1270 億立方米，其中中俄進(jìn)口管線(xiàn)輸氣能力可達(dá) 600 億立方米。

圖表 5：我國(guó)天然氣進(jìn)口管道建設(shè)情況