中國天然氣需求的暴增

去年推動全球天然氣消費增長的最大因素是中國天然氣需求的暴增，中國的消費量增長超過了15%，在全球天然氣消費的增量中占比超過三分之一。這種快速增長可以溯源到2013年提出的環(huán)保規(guī)劃，目標(biāo)旨在后續(xù)的5年中改善空氣質(zhì)量。當(dāng)5年的期限將至，去年春天中國提出了一系列針對北京、天津以及其他26個華北城市的加強治理措施，以滿足之前的環(huán)保目標(biāo)。

這些措施，在去年秋季再一次加強，主要針對電力部門以外煤炭的使用。特別了在工業(yè)和居民部門鼓勵實施煤改氣和煤改電，而其中更多傾向煤改氣。盡管政策聚焦于300萬家庭的能源消費轉(zhuǎn)型，推動天然氣需求增長的最大因素仍在工業(yè)部門。煤改氣推動天然氣消費達到峰值是在冬季天然氣供暖需求快速增長之后。

中國的天然氣需求在今年仍將會持續(xù)增長，但是像去年的增長幅度在2019年及其以后很難再現(xiàn)。

LNG貿(mào)易的增長

另一個核心因素支撐去年全球天然氣市場強勁增長的因素是液化天然氣(LNG)產(chǎn)業(yè)的擴張，2017年液化天然氣需求同比增長10%，這也是2010年以來的最大增幅，而澳大利亞和美國新的鐵路的投運在其中起到了很大的作用。中國對LNG增長的需求占據(jù)了全球LNG增量的近乎一半，與此同時中國也首次超越韓國，成為了世界第二大LNG進口國，緊隨日本之后。

由于2009~2014年之間的LNG項目建設(shè)浪潮，很多機構(gòu)認為由于需要時間增長需求以符合供給的快速增長，LNG將會出現(xiàn)過剩。但令許多觀察者驚訝的是天然氣在需求端出現(xiàn)了快速的增長。幾乎沒有證據(jù)證明由于缺乏需求而導(dǎo)致LNG設(shè)施閑置。此外，從供給端看，一方面由于各種技術(shù)問題，實際LNG的供應(yīng)不及原始的規(guī)劃，實際供應(yīng)量趨向原始的需求量;另一方面，額外的LNG供給將導(dǎo)致一段時間不可持續(xù)的低油價而不是閑置能力的建立。

用日韓指標(biāo)代表亞洲LNG現(xiàn)貨價格，該指標(biāo)在過去的幾年中在美國出口全周期成本和它們的短期運營成本之間震蕩。美國LNG的出口商更愿意按照能覆蓋其運營成本的時間供應(yīng)LNG，即使短期運營成本低于他們的全周期成本。

煤炭

在幾年的“自由落體”之后，煤炭市場在去年迎來了一個“小陽春”，全球煤炭的消費量和產(chǎn)量同時增長。全球煤炭的消費量同比增長了1%(2500萬噸油當(dāng)量)，而印度(4.8%，1800萬噸油當(dāng)量)煤炭消費實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的增長。非常有趣的是，中國煤炭消費(0.5%，400萬噸油當(dāng)量)在3年連續(xù)下滑之后，出現(xiàn)了反彈。盡管在工業(yè)和民用部門實施了大幅度的煤改氣，中國能源需求的增長也創(chuàng)造了額外的煤炭消費，作為能源平衡的補充。

與直覺有些相反的是，中國煤炭產(chǎn)量的增長是在煤炭行業(yè)“去產(chǎn)能”的過程中發(fā)生的。而煤炭行業(yè)改革的核心是控制供需關(guān)系以使煤炭價格回到合理區(qū)間。煤價過高，將降低無效產(chǎn)能關(guān)閉或兼并重組的壓力;煤價過低將威脅煤炭行業(yè)(仍然提供中國60%的能源)的可持續(xù)發(fā)展。

事實上去年中國煤炭的現(xiàn)貨價格遠高于政府的目標(biāo)價格區(qū)間，因此政府采取了增加煤炭供給來抑制價格快速增長的壓力。2017年中國原煤產(chǎn)量同比增長超過3.5%，這是近6年以來的最快增長。

電力部門

電力部門是到目前為止最大的單一能源市場：去年吸納了超過40%的一次能源。而且當(dāng)可再生能源快速發(fā)展、全球電氣化程度不斷提高的同時，電力市場處于能源轉(zhuǎn)型的最前沿。本次能源統(tǒng)計年鑒首次收錄了電力部門燃料結(jié)構(gòu)的綜合數(shù)據(jù)，旨在幫助讀者理解這一關(guān)鍵部門。

2017年全球發(fā)電量增長2.8%，接近近10年平均水平。大部分的增長來自發(fā)展中國家。經(jīng)合組織國家的需求小幅度增長，但是在過去10年中，經(jīng)合組織國家經(jīng)濟增長和電力需求解耦的現(xiàn)象持續(xù)。

可再生能源發(fā)展勢頭強勁驅(qū)動了全球發(fā)電量增長，其中風(fēng)電增長17%（163太瓦時）、光伏增長35%（114太瓦時），占據(jù)了發(fā)電量增長的一半。

特別是光伏去年增長了將近100GW，其中中國新增裝機容量就超過了50GW，這可以粗略的等同于欣克利角核電站發(fā)電潛力的2.5倍。2017年全球光伏的發(fā)電量增長超過了三分之一。這一增長主要原因是相關(guān)政策的支持。但是光伏成本的持續(xù)降低(競價低于5美分/千瓦時—這是幾年前不可能想到的，現(xiàn)在已經(jīng)習(xí)以為常)也起到了一定作用。

回到去年發(fā)生的細節(jié)，最震驚的和令人擔(dān)憂的是電力部門過去二十年的燃料結(jié)構(gòu)。

令人震驚的是：盡管近年來可再生能源大幅度增長，巨大的政策努力鼓勵煤炭像更清潔、低碳的燃料轉(zhuǎn)變，但是在近20年中電力部門的燃料結(jié)構(gòu)幾乎沒有改進。1998年煤炭在電力部門的占比為38%—這與2017年的情況相同—小幅度的變化也是因為中國煤炭需求快速增長的情況出現(xiàn)反轉(zhuǎn)而導(dǎo)致的。非化石燃料在2017年的占比實際上比20年前還有所降低，可再生能源的增長并未抵消核電的下降。

由于電力部門是能源消費碳排放的最重要單一來源，2017年電力部分碳排放量在碳排放總量的占比為三分之一

令人擔(dān)憂的是：。想要滿足巴黎氣候目標(biāo)，在電力部門需要更有顯著的改進。但是在這一方面我們?nèi)匀辉谠靥げ?，完美地與20年前相同，以上的圖表值得我們驚醒。

來自能源消費的碳排放

去年，來自能源消費方面的碳排放數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯的退步，碳排放量在2017年增長了1.6%。這是在連續(xù)三年碳排放量小幅度增長或基本無增長的背景下發(fā)生的。因此，我們必須去面對這種退步的情況。

推動碳排放量增長的因素值得商議。全球GDP增長推動了這一趨勢的形成。工業(yè)活動帶動了更多碳排放量的增長。煤炭消費的反轉(zhuǎn)(從過去3年的大幅度下滑到去年的小幅度回升)碳強度的改進失效。

不同尋常的經(jīng)合組織經(jīng)濟強增長和中國能源需求的反彈需要煤炭作為平衡的燃料。盡管去年出現(xiàn)了小幅度的惡化，但是與前三年的結(jié)果相比，不必過于擔(dān)憂。實際上需要擔(dān)憂的是近20年以來電力部門能源轉(zhuǎn)型的進程如此緩慢。