《2017年全球風(fēng)機(jī)運(yùn)維市場(chǎng)報(bào)告》：運(yùn)維技術(shù)創(chuàng)新有望提升風(fēng)機(jī)可靠性

2017-11-27 10:34:12 MAKE 　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

運(yùn)維市場(chǎng)體量：　　截至2016年底，全球風(fēng)電吊裝容量共計(jì)超過(guò)450GW，約有超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)風(fēng)機(jī)機(jī)組在役，每臺(tái)機(jī)組都需要進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、檢修與性能優(yōu)化工作。風(fēng)電市場(chǎng)2016年的市場(chǎng)體量達(dá)到美元120億，預(yù)計(jì)2026年將超

運(yùn)維市場(chǎng)體量：

　　截至2016年底，全球風(fēng)電吊裝容量共計(jì)超過(guò)450GW，約有超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)風(fēng)機(jī)機(jī)組在役，每臺(tái)機(jī)組都需要進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、檢修與性能優(yōu)化工作。風(fēng)電市場(chǎng)2016年的市場(chǎng)體量達(dá)到美元120億，預(yù)計(jì)2026年將超過(guò)美元270億。

　　從下圖1可見(jiàn)，歐洲運(yùn)維市場(chǎng)仍為2016年市場(chǎng)價(jià)值最為集中的區(qū)域，風(fēng)機(jī)吊裝歷史悠久、運(yùn)維成本也相對(duì)較高。從下圖2可見(jiàn)，中國(guó)市場(chǎng)大量的吊裝項(xiàng)目將促使中國(guó)登頂2026年運(yùn)維市場(chǎng)收益之最，約美元67億。未來(lái)十年，美國(guó)、德國(guó)、印度、巴西與西班牙市場(chǎng)也將憑借大量的吊裝風(fēng)機(jī)體量成為全球最具運(yùn)維市場(chǎng)機(jī)遇與價(jià)值的區(qū)域。

　　2016、2017年的運(yùn)維市場(chǎng)將持續(xù)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的熱點(diǎn)，眾多業(yè)主現(xiàn)已開(kāi)始尋求數(shù)據(jù)化的方式、通過(guò)大數(shù)據(jù)的手段來(lái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收。風(fēng)機(jī)整機(jī)商現(xiàn)已采取創(chuàng)新性的運(yùn)維理念，抗衡來(lái)自獨(dú)立第三方運(yùn)維公司（ISP）和“自建運(yùn)維團(tuán)隊(duì)”的業(yè)主的激烈競(jìng)爭(zhēng)，維持運(yùn)維市場(chǎng)份額。隨著風(fēng)機(jī)吊裝容量的體量激增、行業(yè)對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)行表現(xiàn)的關(guān)注度提升，預(yù)計(jì)運(yùn)維市場(chǎng)將加劇競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)并實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步整合。

　　圖1：風(fēng)機(jī)運(yùn)維市場(chǎng)收益預(yù)測(cè)

　　注：運(yùn)維收益預(yù)測(cè)涵蓋運(yùn)維市場(chǎng)各個(gè)環(huán)節(jié)。

　?。ㄗg者注：本年度報(bào)告中，MAKE單獨(dú)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)全球海上風(fēng)機(jī)運(yùn)維市場(chǎng)收益。所有國(guó)家市場(chǎng)的運(yùn)維市場(chǎng)收益預(yù)測(cè)僅為陸上市場(chǎng)。）

　　圖2：全球前十五大運(yùn)維市場(chǎng)排名及收益預(yù)測(cè)

　　注：運(yùn)維收益預(yù)測(cè)涵蓋運(yùn)維市場(chǎng)各個(gè)環(huán)節(jié)。預(yù)測(cè)基于三季度市場(chǎng)展望更新報(bào)告。

　　運(yùn)維技術(shù)創(chuàng)新是提升風(fēng)機(jī)可靠性的關(guān)鍵

　　業(yè)主們現(xiàn)已意識(shí)到大數(shù)據(jù)與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值，可用于優(yōu)化其運(yùn)維戰(zhàn)略。實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的運(yùn)維戰(zhàn)略不僅僅是新增多個(gè)傳感器、監(jiān)控更多數(shù)據(jù)點(diǎn)，而是進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化革命。幾乎所有業(yè)主都可以實(shí)現(xiàn)基本的狀態(tài)監(jiān)控與分析，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)、優(yōu)質(zhì)的監(jiān)測(cè)工具與系統(tǒng)性的解決方案，能夠做到預(yù)警維護(hù)、減少停機(jī)時(shí)間并找到系統(tǒng)著力點(diǎn)。但幾乎很少有業(yè)主可以通過(guò)大量投資數(shù)據(jù)科學(xué)、建立工程團(tuán)隊(duì)、完善采購(gòu)系統(tǒng)、完善與后市場(chǎng)供應(yīng)鏈的外部關(guān)系等手段實(shí)現(xiàn)性能優(yōu)化與貨幣化，從而實(shí)現(xiàn)故障預(yù)警與備品備件自動(dòng)管理的優(yōu)勢(shì)。

　　PHM（故障預(yù)測(cè)與健康管理）是數(shù)字化革命最具發(fā)展前景的手段，利用該手段可精準(zhǔn)預(yù)判零部件故障、預(yù)估主要零部件的剩余使用壽命。該技術(shù)最直觀的難點(diǎn)在于，業(yè)主如何在風(fēng)場(chǎng)運(yùn)行預(yù)算有限、風(fēng)機(jī)運(yùn)行表現(xiàn)不佳、大部件故障率加高而投資成本有限的情況下，不通過(guò)額外增配大量傳感器、人力與數(shù)據(jù)分析設(shè)備，而實(shí)現(xiàn)故障預(yù)判的準(zhǔn)確性。

　　數(shù)字化服務(wù)產(chǎn)品不僅在使用性能與計(jì)算復(fù)雜性上有所提升，更是實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化靈活性的需求與產(chǎn)品多元化的需求。因此，許多軟件公司帶著研發(fā)的軟件服務(wù)平臺(tái)產(chǎn)品進(jìn)入運(yùn)維市場(chǎng)。啟用新系統(tǒng)、捕捉歷史數(shù)據(jù)、新增監(jiān)控設(shè)備或?qū)崿F(xiàn)軟件更新等方面的資金投入令業(yè)主捉襟見(jiàn)肘，但采用租賃協(xié)議、采取收益共享機(jī)制、根據(jù)實(shí)際使用進(jìn)行計(jì)費(fèi)、收取更高昂的軟件訂閱費(fèi)用的方式提供了合作的多種可能性。

　　CMS（狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)）迅速成為新增吊裝風(fēng)機(jī)的必備附加值，業(yè)主對(duì)該系統(tǒng)的偏好及降本需求，整機(jī)商長(zhǎng)期運(yùn)維協(xié)議、降低風(fēng)機(jī)生命周期風(fēng)險(xiǎn)的需求，使得新風(fēng)機(jī)在出廠前即配備CMS。同時(shí)在風(fēng)機(jī)容量增大、零部件成本、運(yùn)維成本更高的情況，裝配CMS更為合理。

　　葉片、發(fā)電機(jī)與齒輪箱這類大部件的故障率較高，但也涌現(xiàn)出了多種檢測(cè)及維修方案。使用無(wú)人機(jī)可以簡(jiǎn)化葉片故障檢測(cè)的流程，找到故障點(diǎn)，該方法目前正處于試驗(yàn)階段。繩索技術(shù)、懸吊平臺(tái)、車載式升降機(jī)仍可為不同受損程度的葉片提供解決方案。能夠進(jìn)行塔上維修齒輪箱的服務(wù)公司增多且收效良好，替換高速齒輪箱的情況較多，中速齒輪箱也有，預(yù)計(jì)未來(lái)55-60%的齒輪箱維修都會(huì)采取該模式。Liftra自升吊車可在一天之內(nèi)進(jìn)行安裝與拆卸并更換部件，用于特定機(jī)型的運(yùn)維服務(wù)。幾家整機(jī)商也在投資研發(fā)此類吊車，以此降低吊車租賃費(fèi)用。

　　全球海上運(yùn)維：

　　北歐海上風(fēng)電吊裝容量超過(guò)12.5GW，成為了2016年運(yùn)維市場(chǎng)最大收益源。預(yù)計(jì)北海、南歐與中國(guó)市場(chǎng)將進(jìn)一步發(fā)展，至2026年實(shí)現(xiàn)美元58億的市場(chǎng)收益。

　　離岸距離與項(xiàng)目規(guī)模是影響運(yùn)維成本效益兩大關(guān)鍵因素。前者影響運(yùn)維服務(wù)的人員運(yùn)輸時(shí)間與成本，遇上惡劣氣候，更為糟糕，因此凸顯了碼頭的重要性。歐洲目前有9個(gè)碼頭將在未來(lái)五年內(nèi)為近75%的運(yùn)維容量提供保障。項(xiàng)目規(guī)模越大，越能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，尤其是在定檢定修與大部件維修這兩個(gè)環(huán)節(jié)，能夠充分利用維修技術(shù)人員與自升式駁船，提升使用率。

　　目前近70%的海上機(jī)組由整機(jī)商運(yùn)維，多數(shù)業(yè)主也更傾向于將運(yùn)維技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)更高的環(huán)節(jié)留給整機(jī)商處理。因此，整機(jī)商提供的多數(shù)質(zhì)保協(xié)議時(shí)長(zhǎng)為5、10或15年。但海上運(yùn)維難度較高，整機(jī)商通常將質(zhì)保期內(nèi)的服務(wù)轉(zhuǎn)包給多個(gè)專項(xiàng)ISP，負(fù)責(zé)特定的服務(wù)范疇。其中包括眾多在陸上市場(chǎng)不曾出現(xiàn)的服務(wù)方：船只租賃公司、高級(jí)健康與安全技術(shù)人員、直升機(jī)服務(wù)公司、專注于風(fēng)場(chǎng)輔助設(shè)施的運(yùn)維公司、水下檢修公司、海洋運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商等。海上機(jī)組運(yùn)維所需的額外復(fù)雜的設(shè)備與要求也意味著運(yùn)維成本比陸上運(yùn)維更高昂，業(yè)主們因此也不愿承擔(dān)這類運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)。

　　本文內(nèi)容摘自MAKE 2017年11月16日發(fā)布的《全球風(fēng)機(jī)運(yùn)維市場(chǎng)報(bào)告》，版權(quán)歸MAKE所有。報(bào)告從全球運(yùn)維市場(chǎng)收益、運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)方及其市場(chǎng)份額、運(yùn)維技術(shù)創(chuàng)新等多方面分析全球市場(chǎng)發(fā)展，進(jìn)而從美洲（美國(guó)、巴西）、亞太（中國(guó)、印度）、歐洲、中東與非洲（德國(guó)、西班牙）及全球海上運(yùn)維市場(chǎng)解析各市場(chǎng)的機(jī)型分布、運(yùn)維戰(zhàn)略、成本、商務(wù)條款、大部件運(yùn)維（葉片、發(fā)電機(jī)與齒輪箱）等方面透視市場(chǎng)。

責(zé)任編輯：lixin

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