【深度】激戰(zhàn)海上風(fēng)電:爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在進(jìn)行

2017-10-23 09:57:57 界面新聞　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

:在陸上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量增速放緩、陸地經(jīng)濟(jì)可開(kāi)發(fā)風(fēng)資源逐漸減少的背景下，海洋正在成為國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的競(jìng)技場(chǎng)。圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)2016年發(fā)改委印發(fā)的《可再生能源發(fā)展十三五規(guī)劃》（下稱十三五規(guī)劃）目標(biāo)顯示，

:在陸上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量增速放緩、陸地經(jīng)濟(jì)可開(kāi)發(fā)風(fēng)資源逐漸減少的背景下，海洋正在成為國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的競(jìng)技場(chǎng)。

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

2016年發(fā)改委印發(fā)的《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（下稱“十三五”規(guī)劃）目標(biāo)顯示，截至2020年，中國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)目標(biāo)規(guī)模10GW，確保并網(wǎng)5GW。但截至2016年底，中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H為1.63GW，這意味著其未來(lái)四年海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量復(fù)合增長(zhǎng)率不會(huì)低于30%，未來(lái)幾年海上風(fēng)電發(fā)展空間巨大。

事實(shí)上，疊加海上風(fēng)電電價(jià)政策明確、建設(shè)成本逐年優(yōu)化以及配套產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟等多種因素的影響，海上風(fēng)電發(fā)展正進(jìn)入提速期。新疆金風(fēng)科技股份有限公司（下稱金風(fēng)科技，002202.SZ、02208.HK）總工程師、海上業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理翟恩地告訴界面新聞?dòng)浾撸?ldquo;按照目前海上風(fēng)電的發(fā)展勢(shì)頭，2020年將會(huì)超過(guò)目標(biāo)規(guī)模。”這一判斷成為業(yè)內(nèi)人士的共識(shí)，丹麥能源咨詢公司MAKE日前預(yù)計(jì)，中國(guó)海上風(fēng)電2020年并網(wǎng)容量將達(dá)到6.1GW。

海上風(fēng)電未來(lái)可觀的市場(chǎng)規(guī)模和明朗的發(fā)展前景，吸引著各大主流風(fēng)電企業(yè)不遺余力介入這一領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)。在幾天前結(jié)束的2017年北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)上，包括金風(fēng)科技等在內(nèi)的多家風(fēng)電企業(yè)向市場(chǎng)，同時(shí)也向自己的同行對(duì)手展示了他們?cè)谶@一領(lǐng)域的最新產(chǎn)品。

國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電市場(chǎng)份額最大的上海電氣集團(tuán)股份有限公司（下稱上海電氣，601727.SH、02727.HK）在10月17日重點(diǎn)向市場(chǎng)推介了其7MW海上風(fēng)電機(jī)組SWT-7.0-154（下稱海上7MW機(jī)組）產(chǎn)品。

作為上海電氣引進(jìn)的D7平臺(tái)風(fēng)電機(jī)組旗下最新機(jī)型，海上7MW機(jī)組被該公司視為“中國(guó)海上風(fēng)電新的標(biāo)桿產(chǎn)品”。這一機(jī)組引入西門子直驅(qū)技術(shù)，采用一體成形的葉片，葉輪直徑154米，并具備提升風(fēng)電場(chǎng)年發(fā)電量、降低全生命周期風(fēng)電場(chǎng)投資的開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)。上海電氣風(fēng)電集團(tuán)技術(shù)部解決方案中心副主任黃軒向界面新聞?dòng)浾呓榻B，海上7MW機(jī)組已經(jīng)于2015年12月完成最終形式認(rèn)證，并計(jì)劃于2018年投放進(jìn)行第一批機(jī)組的安裝。

這是上海電氣時(shí)隔一年之后再次在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推出新型海上風(fēng)電機(jī)組。

2016年8月，上海電氣成功引入的西門子海上風(fēng)電旗艦產(chǎn)品SWT-6.0-154（下稱海上6MW機(jī)組）海上風(fēng)電機(jī)組曾引起轟動(dòng)。上海電氣借助這一拳頭產(chǎn)品先后斬獲福建莆田平海灣海上風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目第一批風(fēng)電機(jī)組及附屬設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目以及福建莆田平海灣海上風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目第二批風(fēng)電機(jī)組及附屬設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，合計(jì)44臺(tái)6MW機(jī)組，總訂單金額超過(guò)26億元。

背靠西門子的技術(shù)平臺(tái)，上海電氣在國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。而作為其主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一，金風(fēng)科技同樣不甘示弱。

金風(fēng)科技在這次展會(huì)上正式發(fā)布新一代海上大兆瓦產(chǎn)品GW6.X平臺(tái)及解決方案（下稱GW6.X機(jī)組平臺(tái)）。金風(fēng)科技董事長(zhǎng)武鋼在發(fā)布會(huì)上表示，“GW6.X機(jī)組平臺(tái)的推出可促使海上風(fēng)電度電成本合理持續(xù)下降，從而推動(dòng)中國(guó)海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展。”

GW6.X機(jī)組平臺(tái)采取直驅(qū)永磁技術(shù)路線，該機(jī)組平臺(tái)含三種機(jī)型，分別為GW154/6700、GW164/6450以及GW171/6450（注：GW154/6700指葉輪直徑154米，額定功率6700千瓦，以此類推）。這樣一個(gè)多產(chǎn)品組合的方式有助于獲取差異化區(qū)域市場(chǎng)。

金風(fēng)科技副總工程師趙祥在接受界面新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)解釋，“由于國(guó)內(nèi)從渤海灣一直到東南沿海的海岸線，風(fēng)資源、水文條件差異都特別大，所以需要用一個(gè)平臺(tái)來(lái)滿足整個(gè)沿海差異化的需求，GW6.X機(jī)組平臺(tái)就是這種多組合的柔性設(shè)計(jì)。”在這種定制化的設(shè)計(jì)思路下，GW154/6700、GW164/6450以及GW171/6450便分別對(duì)應(yīng)東南沿海區(qū)域、中低風(fēng)速海域以及北方低風(fēng)速海域。

GW6.X機(jī)組平臺(tái)一經(jīng)發(fā)布，便吸引了眾多風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商的關(guān)注。在當(dāng)天的新品發(fā)布會(huì)上，金風(fēng)科技相繼簽署了兩項(xiàng)供貨協(xié)議——江蘇大豐300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目供貨協(xié)議與江蘇濱海150MW海上風(fēng)電項(xiàng)目供貨協(xié)議，GW6.X機(jī)組平臺(tái)將成為上述兩大風(fēng)電場(chǎng)的重要安裝機(jī)型。實(shí)際上，GW6.X機(jī)組平臺(tái)已于今年開(kāi)始參與市場(chǎng)投標(biāo)，截至今年上半年，該機(jī)組平臺(tái)已經(jīng)斬獲了175MW的在手訂單。

定制化成為各大風(fēng)機(jī)制造商研發(fā)新品時(shí)的重要考量。10月17日，另一家大型海上風(fēng)電整機(jī)制造商遠(yuǎn)景能源也發(fā)布了一款新型海上風(fēng)電機(jī)組EN-148/4.5MW。界面新聞?dòng)浾邚倪h(yuǎn)景能源展臺(tái)的工作人員處了解到，這款機(jī)組用于應(yīng)對(duì)中國(guó)沿海風(fēng)速低、臺(tái)風(fēng)強(qiáng)以及地質(zhì)復(fù)雜的情況，抗臺(tái)風(fēng)性能強(qiáng)，并且具備發(fā)電量高、度電成本低的特點(diǎn)。

明陽(yáng)智能也發(fā)布了MYSE5.5-155海上風(fēng)電機(jī)組。該公司海上風(fēng)電市場(chǎng)總監(jiān)吳濤介紹，該機(jī)組延續(xù)半直驅(qū)技術(shù)路線，針對(duì)中國(guó)海況低風(fēng)速臺(tái)風(fēng)定制化設(shè)計(jì)，實(shí)際的葉輪直徑是158米，為目前同級(jí)別抗臺(tái)風(fēng)機(jī)組中葉輪直徑最大機(jī)型。

此外，華儀電氣（600290.SH）全資子公司華儀風(fēng)能攜帶永磁直驅(qū)型海上風(fēng)電機(jī)組新品HW6/D6000（152）亮相展會(huì)；中國(guó)海裝展示了由其推出的全球風(fēng)輪直徑最大的H171-5MW海上風(fēng)電機(jī)組，并于現(xiàn)場(chǎng)接受了中國(guó)船級(jí)社頒發(fā)的設(shè)計(jì)認(rèn)證；太原重工（600169.SH）海上5MW風(fēng)電機(jī)組TZ5000/153也于展會(huì)期間獲得中國(guó)船級(jí)社設(shè)計(jì)評(píng)估證書。

新品競(jìng)發(fā)，眼花繚亂，這背后映射了海上風(fēng)電激烈的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀。

從“十二五”到“十三五”，中國(guó)海上風(fēng)電經(jīng)歷了由緩慢到提速的發(fā)展轉(zhuǎn)變。“十二五”規(guī)劃制定的海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)規(guī)模為5GW，但期末只完成目標(biāo)規(guī)模的15%。而2016年中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量攀升至592MW，這一數(shù)據(jù)是整個(gè)“十二五”期間完成新增裝機(jī)規(guī)模的79%。

2016年同比64%的新增裝機(jī)量增速，推動(dòng)中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模至世界第三的位置，緊跟英國(guó)與德國(guó)。而且，以中國(guó)為代表的亞太地區(qū)海上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模潛力正得到各方認(rèn)可。國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Researchmoz近期發(fā)布研究報(bào)告稱，到2025年，整個(gè)亞太地區(qū)海上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到602億美元。其中，中國(guó)在規(guī)劃階段的海上風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)量最多。

在本次展會(huì)的論壇上，英國(guó)使館能源商務(wù)參贊柯林娜毫不掩飾其對(duì)中英兩國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)高度互補(bǔ)的肯定以及互相合作的期待。

來(lái)自業(yè)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月31日，中國(guó)開(kāi)工建設(shè)的海上風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)19個(gè)，總裝機(jī)容量約4.8GW，這一數(shù)據(jù)已十分接近“十三五”規(guī)劃的并網(wǎng)目標(biāo)規(guī)模。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，今年中國(guó)海上風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量將超過(guò)1GW，且2020年的年度新增裝機(jī)容量或達(dá)到2.6GW。

翟恩地告訴界面新聞?dòng)浾撸?ldquo;當(dāng)前國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電的融資情況很好，甚至一些海外的投資機(jī)構(gòu)都在想積極地進(jìn)入中國(guó)的海上風(fēng)電。”

目前，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)供應(yīng)商主要有十家，其中累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)150MW的共計(jì)四家，分別為上海電氣、遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電（601558.SH）與金風(fēng)科技。中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)今年2月份發(fā)布的《2016年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量簡(jiǎn)報(bào)》顯示，截至2016年底，上述四家風(fēng)電企業(yè)的海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)總量的90.1%。其中，上海電氣以58.3%的市場(chǎng)份額高居榜首。遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技分列二至四位，其市場(chǎng)份額分別為11.2%、10.4%、10.2%。

參考中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)近三年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上海電氣2014年的市場(chǎng)份額僅為24.50%，如今已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻倍。上海電氣今年上半年的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)一步顯示，該公司報(bào)告期內(nèi)斬獲448MW海上風(fēng)電機(jī)組訂單，繼續(xù)鞏固其市場(chǎng)份額第一的地位。相對(duì)地，2014年市場(chǎng)份額位居第一位的華銳風(fēng)電則從25.84%下滑至10.4%，份額萎縮了一半之多。

一位業(yè)內(nèi)人士在與界面新聞?dòng)浾呓涣鲿r(shí)解釋了上海電氣“稱霸”的原因，他認(rèn)為，海上風(fēng)電機(jī)組對(duì)可靠性的要求極高，相較于歐洲，中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展起步晚，且與歐洲的發(fā)展水平存在一定差距。”像西門子這樣擁有超過(guò)20年穩(wěn)定運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)容易給開(kāi)發(fā)商留下可靠的印象，上海電氣依靠引進(jìn)西門子的技術(shù)，具備了很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”這位業(yè)內(nèi)人士稱。

2011年12月8日，上海電氣與西門子（中國(guó)）有限公司宣布成立兩家風(fēng)電合資公司，雙方實(shí)現(xiàn)在風(fēng)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。通過(guò)聯(lián)營(yíng)，上海電氣引進(jìn)西門子先進(jìn)的風(fēng)機(jī)技術(shù)、管理理念與質(zhì)量體系，其海上風(fēng)電業(yè)務(wù)迅速崛起。事實(shí)證明，上海電氣此番戰(zhàn)略合作成為其主宰中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)的正確舉措。

不過(guò)，雖然從市場(chǎng)份額上看上海電氣目前的優(yōu)勢(shì)顯著，但其他風(fēng)電企業(yè)并沒(méi)有退縮。在海上風(fēng)電機(jī)組大型化、國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)下，金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、太原重工等企業(yè)都在“快走”。

截至今年上半年，金風(fēng)科技新增中標(biāo)海上風(fēng)電機(jī)組503MW，累計(jì)在手訂單容量825MW。金風(fēng)科技在展會(huì)上發(fā)布的GW6.X機(jī)組平臺(tái)為目前國(guó)內(nèi)單機(jī)容量最大的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。金風(fēng)科技執(zhí)行副總裁吳凱告訴界面新聞?dòng)浾撸?ldquo;我們?cè)谶^(guò)去的技術(shù)儲(chǔ)備、認(rèn)識(shí)經(jīng)驗(yàn)上做了很多工作項(xiàng)目，金風(fēng)科技每年的研發(fā)集群大概有幾十個(gè)，單體項(xiàng)目一百多個(gè)。”金風(fēng)科技上半年的財(cái)務(wù)報(bào)告也顯示，其報(bào)告期內(nèi)的研發(fā)投入金額超過(guò)6億元，研發(fā)費(fèi)用高居A股風(fēng)電上市公司首位。

市場(chǎng)份額下滑的華銳風(fēng)電目前海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量累計(jì)為170MW，雖然市場(chǎng)份額萎縮，但該公司針對(duì)海上風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)工作并未停止。華銳風(fēng)電設(shè)計(jì)研究院副院長(zhǎng)黃強(qiáng)向界面新聞?dòng)浾呓榻B，“近幾年5、6MW機(jī)型憑借完善的技術(shù)和相對(duì)3兆瓦機(jī)型更高的經(jīng)濟(jì)性成為市場(chǎng)主打，而隨著海上風(fēng)電機(jī)組大型化的趨勢(shì)，公司目前已經(jīng)完成了10兆瓦機(jī)型的研發(fā)設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年內(nèi)生產(chǎn)出8兆瓦的樣機(jī)。”

界面新聞?dòng)浾邚奶毓すぷ魅藛T處了解到，該公司海上5MW風(fēng)電機(jī)組TZ5000/153已于今年9月份在三峽福清興化灣樣機(jī)試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)成功并網(wǎng)發(fā)電，該機(jī)組具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。根據(jù)公開(kāi)資料，太原重工8MW海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)方案也于今年7月份通過(guò)評(píng)審。

隨著各大風(fēng)電企業(yè)紛紛入局，這場(chǎng)海上風(fēng)電爭(zhēng)奪戰(zhàn)將愈發(fā)激烈。

原標(biāo)題:【深度】激戰(zhàn)海上風(fēng)電一場(chǎng)圍繞著海上風(fēng)電市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在進(jìn)行

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