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分享丨基于HHI指數(shù)的風(fēng)電整機行業(yè)集中度分析

2017-08-28 16:30:00 大云網(wǎng)  點擊量: 評論 (0)
分享丨基于HHI指數(shù)的風(fēng)電整機行業(yè)集中度分析

自2013年以來,國家能源局采取了一系列政策措施,包括發(fā)布風(fēng)電、可再生能源和能源的“十二五”、“十三五”規(guī)劃等,推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2014年至2016年,全國新增風(fēng)電并網(wǎng)容量分別為:1449 萬千瓦、3075萬千瓦、2337萬千瓦。

盡管如此,風(fēng)電行業(yè)仍存在一定可優(yōu)化的空間,仍有許多待解決的問題挑戰(zhàn);仍需要全體風(fēng)電人的不懈努力;仍有一些問題值得思考和探究。本文正是在這樣的背景下,展開討論。通過構(gòu)建“HHI指數(shù)”(赫芬達爾—赫希曼指數(shù)),分析風(fēng)電行業(yè)自身的市場特征。

    赫芬達爾—赫希曼指數(shù),是一種測量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)。它是指一個行業(yè)中各市場競爭主體所占行業(yè)總收入或總資產(chǎn)百分比的平方和,用來計量市場份額的變化,即市場中廠商規(guī)模的離散度。在計算過程中,是用某特定市場上所有企業(yè)的市場份額的平方和來表示,其公式為:

其中:為市場的總規(guī)模;為第個企業(yè)的規(guī)模;為第個企業(yè)的市場占有率;為該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)個數(shù)。

以HHI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類,一般而言,HHI值應(yīng)界于0與1之間,但通常之表示方法是將其值乘上10000而予以放大,故 HHI應(yīng)界于0到10000 之間。美國司法部(Department of Justice)利用 HHI作為評估某一產(chǎn)業(yè)集中度的指標(biāo),并且訂出下列的標(biāo)準(zhǔn):以HHI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類(見表1)。顯然,HHI越大,表示市場集中程度越高,壟斷程度越高。 

表1 以HHI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類

市場類型

寡占型

競爭型

高寡占

(Ⅰ型)

高寡占

(Ⅱ型)

低寡占

(Ⅰ型)

低寡占

(Ⅱ型)

競爭

(Ⅰ型)

競爭

(Ⅱ型)

HHI值

HHI≥3000

3000>HHI

≥1800

1800>HHI

≥1400

1400>HHI≥1000

1000>HHI≥500

500>HHI

利用HHI測量某一行業(yè)的市場集中度,不僅能反映市場內(nèi)大企業(yè)的市場份額,而且能反映大企業(yè)之外的市場結(jié)構(gòu),因此,能更準(zhǔn)確地反映大企業(yè)對市場的影響程度。并且,由于HHI值對規(guī)模較大的上位企業(yè)的市場份額反映比較敏感,而對眾多小企業(yè)的市場份額小幅度的變化反映很小,因此,HHI指數(shù)對規(guī)模較大的前幾家企業(yè)的市場份額比重的變化反應(yīng)特別敏感,能真實地反映市場中企業(yè)之間規(guī)模的差距大小,并在一定程度上可以反映企業(yè)支配力的變化。

根據(jù)上述分析可知,HHI指數(shù)是產(chǎn)業(yè)市場集中度測量指標(biāo)中較好的一個,也是經(jīng)濟學(xué)界和政府管制部門使用較多的指標(biāo)。本文試圖利用HHI指數(shù)計算風(fēng)電行業(yè)的市場集中度。表2、3、4分別為近三年中國風(fēng)電整機制造企業(yè)新增裝機容量情況分布表。

表2 2014年中國風(fēng)電整機制造企業(yè)新增裝機容量(萬千瓦)

序號

制造商

裝機容量/MW

裝機容量占比

1

金風(fēng)科技

443

19.12%

2

聯(lián)合動力

258

11.13%

3

明陽

205

8.87%

4

遠景能源

196

8.46%

5

相電風(fēng)能

178

7.68%

6

上海電氣

174

7.48%

7

東方電氣

130

5.60%

8

重慶海裝

114

4.93%

9

浙江運達

90

3.87%

10

華銳風(fēng)電

73

3.14%

總計

-

80.28%

表3 2015年中國風(fēng)電整機制造企業(yè)新增裝機容量(萬千瓦)

序號

制造商

裝機容量/MW

裝機容量占比

1

金風(fēng)科技

775

25.20%

2

聯(lián)合動力

306

9.96%

3

遠景能源

251

8.16%

4

明陽

251

8.16%

5

重慶海裝

209

6.80%

6

上海電氣

193

6.26%

7

湘電風(fēng)能

151

4.91%

8

東方電氣

139

4.51%

9

浙江運達

126

4.10%

10

三一重能

95

3.09%

總計

-

-

81.15%

表4 2016年中國風(fēng)電整機制造企業(yè)新增裝機容量(萬千瓦)

序號

制造商

裝機容量/MW

裝機容量占比

1

金風(fēng)科技

634

27.14%

2

遠景能源

200

8.57%

3

明陽

195

8.38%

4

聯(lián)合動力

190

8.16%

5

重慶海裝

182

7.82%

6

上海電氣

173

7.39%

7

湘電風(fēng)能

124

5.29%

8

東方電氣

123

5.25%

9

浙江運達

72

3.10%

10

三一重能

56

2.39%

總計

   

83.49%

根據(jù)近三年的中國風(fēng)電整機制造企業(yè)新增裝機容量可見,行業(yè)前十名企業(yè)的市場份額已達到了80%以上,可初步判斷該行業(yè)為非完全競爭行業(yè);同時,利用HHI指數(shù)的計算原理,可進一步得2014年---2016年風(fēng)電行業(yè)前十企業(yè)的HHI指數(shù)情況如下所示(見表5)。

表5 2014—2015年風(fēng)電制造企業(yè)的HHI指數(shù)分布情況

序號

2014年HHI指數(shù)

2015年HHI指數(shù)

2016年HHI指數(shù)

1

365.57

635.04

736.58

2

123.88

99.20

73.44

3

78.68

66.59

70.22

4

71.57

66.59

66.59

5

58.98

46.24

61.15

6

55.95

39.19

54.61

7

31.36

24.11

27.98

8

24.30

20.34

27.56

9

14.98

16.81

9.61

10

9.86

9.55

5.71

合計

835.13

1023.65

1133.47

結(jié)合HHI指數(shù)的劃分原則,可看出,風(fēng)電行業(yè)的市場集中度呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢。其2014年的HHI指數(shù)的值為835.13仍落在競爭(Ⅰ型)的范圍內(nèi),此時市場結(jié)構(gòu)仍為競爭型;隨著時間的推移,2015年和2016年的HHI指數(shù)值不斷增加,已落入了1400>HHI≥1000的區(qū)間內(nèi),可見,此時風(fēng)電行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)為寡占型(低寡占(Ⅱ型))。

綜上所述,本文通過構(gòu)建“HHI指數(shù)”,對比近三年的風(fēng)電行業(yè)的市場集中度的變化情況,指出風(fēng)電行業(yè)由于對技術(shù)、資本等方面的特殊要求,市場準(zhǔn)入條件較高,屬于多寡頭壟斷市場。需要指出的是,關(guān)于風(fēng)電行業(yè)的行業(yè)特征等方面的研究,還有待進一步深入探討。

來源:《風(fēng)能產(chǎn)業(yè)》

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