分享丨基于HHI指數(shù)的風(fēng)電整機行業(yè)集中度分析
自2013年以來,國家能源局采取了一系列政策措施,包括發(fā)布風(fēng)電、可再生能源和能源的“十二五”、“十三五”規(guī)劃等,推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2014年至2016年,全國新增風(fēng)電并網(wǎng)容量分別為:1449 萬千瓦、3075萬千瓦、2337萬千瓦。
盡管如此,風(fēng)電行業(yè)仍存在一定可優(yōu)化的空間,仍有許多待解決的問題挑戰(zhàn);仍需要全體風(fēng)電人的不懈努力;仍有一些問題值得思考和探究。本文正是在這樣的背景下,展開討論。通過構(gòu)建“HHI指數(shù)”(赫芬達爾—赫希曼指數(shù)),分析風(fēng)電行業(yè)自身的市場特征。
赫芬達爾—赫希曼指數(shù),是一種測量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)。它是指一個行業(yè)中各市場競爭主體所占行業(yè)總收入或總資產(chǎn)百分比的平方和,用來計量市場份額的變化,即市場中廠商規(guī)模的離散度。在計算過程中,是用某特定市場上所有企業(yè)的市場份額的平方和來表示,其公式為:
其中:為市場的總規(guī)模;
為第
個企業(yè)的規(guī)模;
為第
個企業(yè)的市場占有率;
為該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)個數(shù)。
以HHI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類,一般而言,HHI值應(yīng)界于0與1之間,但通常之表示方法是將其值乘上10000而予以放大,故 HHI應(yīng)界于0到10000 之間。美國司法部(Department of Justice)利用 HHI作為評估某一產(chǎn)業(yè)集中度的指標(biāo),并且訂出下列的標(biāo)準(zhǔn):以HHI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類(見表1)。顯然,HHI越大,表示市場集中程度越高,壟斷程度越高。
表1 以HHI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類
市場類型 |
寡占型 |
競爭型 |
||||
高寡占 (Ⅰ型) |
高寡占 (Ⅱ型) |
低寡占 (Ⅰ型) |
低寡占 (Ⅱ型) |
競爭 (Ⅰ型) |
競爭 (Ⅱ型) |
|
HHI值 |
HHI≥3000 |
3000>HHI ≥1800 |
1800>HHI ≥1400 |
1400>HHI≥1000 |
1000>HHI≥500 |
500>HHI |
利用HHI測量某一行業(yè)的市場集中度,不僅能反映市場內(nèi)大企業(yè)的市場份額,而且能反映大企業(yè)之外的市場結(jié)構(gòu),因此,能更準(zhǔn)確地反映大企業(yè)對市場的影響程度。并且,由于HHI值對規(guī)模較大的上位企業(yè)的市場份額反映比較敏感,而對眾多小企業(yè)的市場份額小幅度的變化反映很小,因此,HHI指數(shù)對規(guī)模較大的前幾家企業(yè)的市場份額比重的變化反應(yīng)特別敏感,能真實地反映市場中企業(yè)之間規(guī)模的差距大小,并在一定程度上可以反映企業(yè)支配力的變化。
根據(jù)上述分析可知,HHI指數(shù)是產(chǎn)業(yè)市場集中度測量指標(biāo)中較好的一個,也是經(jīng)濟學(xué)界和政府管制部門使用較多的指標(biāo)。本文試圖利用HHI指數(shù)計算風(fēng)電行業(yè)的市場集中度。表2、3、4分別為近三年中國風(fēng)電整機制造企業(yè)新增裝機容量情況分布表。
表2 2014年中國風(fēng)電整機制造企業(yè)新增裝機容量(萬千瓦)
序號 |
制造商 |
裝機容量/MW |
裝機容量占比 |
1 |
金風(fēng)科技 |
443 |
19.12% |
2 |
聯(lián)合動力 |
258 |
11.13% |
3 |
明陽 |
205 |
8.87% |
4 |
遠景能源 |
196 |
8.46% |
5 |
相電風(fēng)能 |
178 |
7.68% |
6 |
上海電氣 |
174 |
7.48% |
7 |
東方電氣 |
130 |
5.60% |
8 |
重慶海裝 |
114 |
4.93% |
9 |
浙江運達 |
90 |
3.87% |
10 |
華銳風(fēng)電 |
73 |
3.14% |
總計 |
- |
- |
80.28% |
表3 2015年中國風(fēng)電整機制造企業(yè)新增裝機容量(萬千瓦)
序號 |
制造商 |
裝機容量/MW |
裝機容量占比 |
1 |
金風(fēng)科技 |
775 |
25.20% |
2 |
聯(lián)合動力 |
306 |
9.96% |
3 |
遠景能源 |
251 |
8.16% |
4 |
明陽 |
251 |
8.16% |
5 |
重慶海裝 |
209 |
6.80% |
6 |
上海電氣 |
193 |
6.26% |
7 |
湘電風(fēng)能 |
151 |
4.91% |
8 |
東方電氣 |
139 |
4.51% |
9 |
浙江運達 |
126 |
4.10% |
10 |
三一重能 |
95 |
3.09% |
總計 |
- |
- |
81.15% |
表4 2016年中國風(fēng)電整機制造企業(yè)新增裝機容量(萬千瓦)
序號 |
制造商 |
裝機容量/MW |
裝機容量占比 |
1 |
金風(fēng)科技 |
634 |
27.14% |
2 |
遠景能源 |
200 |
8.57% |
3 |
明陽 |
195 |
8.38% |
4 |
聯(lián)合動力 |
190 |
8.16% |
5 |
重慶海裝 |
182 |
7.82% |
6 |
上海電氣 |
173 |
7.39% |
7 |
湘電風(fēng)能 |
124 |
5.29% |
8 |
東方電氣 |
123 |
5.25% |
9 |
浙江運達 |
72 |
3.10% |
10 |
三一重能 |
56 |
2.39% |
總計 |
83.49% |
根據(jù)近三年的中國風(fēng)電整機制造企業(yè)新增裝機容量可見,行業(yè)前十名企業(yè)的市場份額已達到了80%以上,可初步判斷該行業(yè)為非完全競爭行業(yè);同時,利用HHI指數(shù)的計算原理,可進一步得2014年---2016年風(fēng)電行業(yè)前十企業(yè)的HHI指數(shù)情況如下所示(見表5)。
表5 2014—2015年風(fēng)電制造企業(yè)的HHI指數(shù)分布情況
序號 |
2014年HHI指數(shù) |
2015年HHI指數(shù) |
2016年HHI指數(shù) |
1 |
365.57 |
635.04 |
736.58 |
2 |
123.88 |
99.20 |
73.44 |
3 |
78.68 |
66.59 |
70.22 |
4 |
71.57 |
66.59 |
66.59 |
5 |
58.98 |
46.24 |
61.15 |
6 |
55.95 |
39.19 |
54.61 |
7 |
31.36 |
24.11 |
27.98 |
8 |
24.30 |
20.34 |
27.56 |
9 |
14.98 |
16.81 |
9.61 |
10 |
9.86 |
9.55 |
5.71 |
合計 |
835.13 |
1023.65 |
1133.47 |
結(jié)合HHI指數(shù)的劃分原則,可看出,風(fēng)電行業(yè)的市場集中度呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢。其2014年的HHI指數(shù)的值為835.13仍落在競爭(Ⅰ型)的范圍內(nèi),此時市場結(jié)構(gòu)仍為競爭型;隨著時間的推移,2015年和2016年的HHI指數(shù)值不斷增加,已落入了1400>HHI≥1000的區(qū)間內(nèi),可見,此時風(fēng)電行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)為寡占型(低寡占(Ⅱ型))。
綜上所述,本文通過構(gòu)建“HHI指數(shù)”,對比近三年的風(fēng)電行業(yè)的市場集中度的變化情況,指出風(fēng)電行業(yè)由于對技術(shù)、資本等方面的特殊要求,市場準(zhǔn)入條件較高,屬于多寡頭壟斷市場。需要指出的是,關(guān)于風(fēng)電行業(yè)的行業(yè)特征等方面的研究,還有待進一步深入探討。
來源:《風(fēng)能產(chǎn)業(yè)》

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